每位客户都有自己的面板
每位客户的净资产、负债和配置，集中在一个界面——账户互不混淆。
我们正在打造什么
少花时间索要数据，多花时间真正陪伴客户。
如今，跟进客户的大部分工作都是在收集零散的信息。我们的设想是：客户只需连接一次自己的资产，您就能基于真实情况跟进，不必再索要截图或最新的电子表格。
按客户查看
优先级排序
先看到最需要关注的客户
负债上升或数据过时的客户，会排在状况稳定的客户之前。
现成报告
会前背景一目了然，无需从零整理
带着客户资产的汇总视图去开会，无需再从电子表格中重新整理。
它不会是什么
fuolio 不会向您的客户提供建议。它负责整理资产；专业指导仍然由您这位顾问来提供。
加入名单之前
常见问题
现在可以使用了吗？
还不行。这是继面向终端用户的总览之后的下一个重要阶段。首批试用名额一开放，候补名单成员就会收到通知。
fuolio 会向我的客户提供建议吗？
不会。该工具整理客户的资产，方便您跟进——指导和建议始终由您这位负责的顾问提供。
我的客户需要自己注册账户吗？
按设想是需要的——客户连接自己的资产，您获得访问其汇总视图的权限。具体细节仍在确定中。