สำหรับที่ปรึกษา · กำลังพัฒนา

มุมมองเดียว สำหรับลูกค้าทุกคนที่คุณดูแล

หน้าจอที่รวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของลูกค้าแต่ละคนไว้ที่เดียว ไม่ต้องพึ่งสเปรดชีต ไม่ต้องคอยขอภาพหน้าจอ ยังอยู่ระหว่างพัฒนา — ลงชื่อในรายชื่อรอเพื่อเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่ได้ทดลองใช้

ยังไม่สัญญาวันเปิดตัวแจ้งข่าวก่อนใครสำหรับผู้ที่ลงชื่อ
พอร์ตลูกค้าพรีวิว · กำลังพัฒนา
Marina Costaอัปเดตล่าสุดวันนี้R$ 842.100ปกติดี
Rafael Nunesหนี้สินเพิ่มขึ้นR$ 1.204.600ควรระวัง
Bianca Alvesไม่มีข้อมูลมา 40 วันR$ 396.200ควรระวัง
Diego Ferrazอัปเดตล่าสุดวันนี้R$ 2.310.400ปกติดี
หน้าจอกำลังพัฒนา · ข้อมูลสมมติ เพื่อการสาธิตเท่านั้น
สิ่งที่เรากำลังสร้าง

ใช้เวลาขอข้อมูลน้อยลง ใช้เวลาดูแลลูกค้าจริง ๆ มากขึ้น

ทุกวันนี้ งานส่วนใหญ่ของการดูแลลูกค้าคือการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจาย แนวคิดคือให้ลูกค้าเชื่อมต่อทรัพย์สินของตัวเองเพียงครั้งเดียว แล้วคุณติดตามได้พร้อมบริบทจริง โดยไม่ต้องคอยขอภาพหน้าจอหรือสเปรดชีตฉบับอัปเดต

มุมมองรายลูกค้า

ลูกค้าแต่ละคนมีแดชบอร์ดของตัวเอง

ความมั่งคั่งสุทธิ หนี้สิน และการจัดสรรสินทรัพย์ของลูกค้าแต่ละคน ในหน้าจอเดียว — โดยไม่ปะปนบัญชีกัน

การจัดลำดับความสำคัญ

ดูว่าใครต้องการความใส่ใจก่อน

ลูกค้าที่หนี้สินเพิ่มขึ้นหรือข้อมูลไม่อัปเดต จะแสดงก่อนลูกค้าที่สถานะคงที่

รายงานพร้อมใช้

บริบทสำหรับการประชุม โดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์

นำภาพรวมทรัพย์สินของลูกค้าเข้าห้องประชุม โดยไม่ต้องสร้างใหม่จากสเปรดชีต

สิ่งที่มันจะไม่เป็น

fuolio จะไม่ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของคุณ มันจัดระเบียบทรัพย์สิน ส่วนการให้คำปรึกษายังคงเป็นหน้าที่ของคุณในฐานะที่ปรึกษา

ก่อนลงชื่อในรายชื่อรอ

คำถามที่พบบ่อย

ตอนนี้ใช้งานได้แล้วหรือยัง?

ยัง นี่คือเฟสใหญ่ถัดไปหลังจากภาพรวมสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ผู้ที่ลงชื่อในรายชื่อรอจะได้รับแจ้งทันทีที่เปิดรับผู้ทดสอบกลุ่มแรก

fuolio จะให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของฉันหรือไม่?

ไม่ เครื่องมือนี้จัดระเบียบทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อให้คุณติดตามได้ — การให้คำปรึกษาและคำแนะนำยังคงเป็นของคุณเสมอ ในฐานะที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบ

ลูกค้าของฉันต้องสร้างบัญชีของตัวเองหรือไม่?

แนวคิดคือใช่ — ลูกค้าเชื่อมต่อทรัพย์สินของตัวเอง และคุณได้รับสิทธิ์เข้าถึงภาพรวมของลูกค้า รายละเอียดยังอยู่ระหว่างการกำหนด

สำหรับที่ปรึกษา

ลงชื่อในรายชื่อรอ

ไม่มีข้อผูกมัด — เป็นเพียงช่องทางรับแจ้งทันทีที่เปิดรับผู้ทดสอบกลุ่มแรก

ยังไม่สัญญาวันเปิดตัว