ลูกค้าแต่ละคนมีแดชบอร์ดของตัวเอง
ความมั่งคั่งสุทธิ หนี้สิน และการจัดสรรสินทรัพย์ของลูกค้าแต่ละคน ในหน้าจอเดียว — โดยไม่ปะปนบัญชีกัน
หน้าจอที่รวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดของลูกค้าแต่ละคนไว้ที่เดียว ไม่ต้องพึ่งสเปรดชีต ไม่ต้องคอยขอภาพหน้าจอ ยังอยู่ระหว่างพัฒนา — ลงชื่อในรายชื่อรอเพื่อเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่ได้ทดลองใช้
ทุกวันนี้ งานส่วนใหญ่ของการดูแลลูกค้าคือการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจาย แนวคิดคือให้ลูกค้าเชื่อมต่อทรัพย์สินของตัวเองเพียงครั้งเดียว แล้วคุณติดตามได้พร้อมบริบทจริง โดยไม่ต้องคอยขอภาพหน้าจอหรือสเปรดชีตฉบับอัปเดต
ความมั่งคั่งสุทธิ หนี้สิน และการจัดสรรสินทรัพย์ของลูกค้าแต่ละคน ในหน้าจอเดียว — โดยไม่ปะปนบัญชีกัน
ลูกค้าที่หนี้สินเพิ่มขึ้นหรือข้อมูลไม่อัปเดต จะแสดงก่อนลูกค้าที่สถานะคงที่
นำภาพรวมทรัพย์สินของลูกค้าเข้าห้องประชุม โดยไม่ต้องสร้างใหม่จากสเปรดชีต
fuolio จะไม่ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของคุณ มันจัดระเบียบทรัพย์สิน ส่วนการให้คำปรึกษายังคงเป็นหน้าที่ของคุณในฐานะที่ปรึกษา
ยัง นี่คือเฟสใหญ่ถัดไปหลังจากภาพรวมสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ผู้ที่ลงชื่อในรายชื่อรอจะได้รับแจ้งทันทีที่เปิดรับผู้ทดสอบกลุ่มแรก
ไม่ เครื่องมือนี้จัดระเบียบทรัพย์สินของลูกค้าเพื่อให้คุณติดตามได้ — การให้คำปรึกษาและคำแนะนำยังคงเป็นของคุณเสมอ ในฐานะที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบ
แนวคิดคือใช่ — ลูกค้าเชื่อมต่อทรัพย์สินของตัวเอง และคุณได้รับสิทธิ์เข้าถึงภาพรวมของลูกค้า รายละเอียดยังอยู่ระหว่างการกำหนด
ไม่มีข้อผูกมัด — เป็นเพียงช่องทางรับแจ้งทันทีที่เปิดรับผู้ทดสอบกลุ่มแรก