Varje kund med en egen panel
Nettoförmögenhet, skuldsättning och fördelning för varje kund, på en och samma skärm — utan att blanda ihop konton.
För rådgivare · under uppbyggnad
En enda vy för varje kund du följer.
Skärmen som samlar varje kunds kompletta förmögenhet, utan kalkylark och utan att du behöver be om skärmdumpar. Fortfarande under uppbyggnad — skriv upp dig på väntelistan och bli en av de första att testa.
Inget utlovat lanseringsdatumBesked först till dem på listan
KundportföljFörhandsvisning · under uppbyggnad
Marina CostaSenast uppdaterad i dagR$ 842.100Sund
Rafael NunesSkuldsättningen ökarR$ 1.204.600Obs
Bianca AlvesInga uppgifter på 40 dagarR$ 396.200Obs
Diego FerrazSenast uppdaterad i dagR$ 2.310.400Sund
Skärm under uppbyggnad · illustrativa uppgifter, i demonstrationssyfte
Det här bygger vi
Mindre tid till att jaga uppgifter. Mer tid till att faktiskt följa upp.
I dag går en stor del av arbetet med att följa en kund åt till att samla ihop utspridd information. Tanken är att kunden kopplar in sina tillgångar en gång, och att du följer upp med verklig kontext — utan att be om skärmdumpar eller uppdaterade kalkylark.
Vy per kund
Prioritering
Se vem som behöver uppmärksamhet först
Kunder med ökande skuldsättning eller inaktuella uppgifter visas före dem som ligger stabilt.
Färdig rapport
Underlag till mötet, utan att börja från noll
Ta med dig den samlade bilden av kundens förmögenhet till mötet, utan att behöva bygga upp den från ett kalkylark.
Det här blir det inte
fuolio kommer inte att ge din kund rekommendationer. Verktyget håller ordning på förmögenheten; rådgivningen är fortfarande din, som rådgivare.
Innan du skriver upp dig
Vanliga frågor
Finns det här redan?
Nej. Det är nästa stora fas efter översikten för slutanvändaren. Den som står på väntelistan får besked så fort de första testplatserna öppnar.
Kommer fuolio att ge rekommendationer till min kund?
Nej. Verktyget håller ordning på kundens förmögenhet så att du kan följa den — rådgivningen och rekommendationerna är alltid dina, som ansvarig rådgivare.
Behöver mina kunder skapa egna konton?
Tanken är det, ja — kunden kopplar in sina egna tillgångar och du får tillgång till den samlade vyn. Detaljerna håller fortfarande på att bestämmas.
För rådgivare
Skriv upp dig på väntelistan.
Helt utan förpliktelser — bara ett sätt att få besked så fort de första testplatserna öppnar.
Inget utlovat lanseringsdatum