У каждого клиента своя панель
Чистый капитал, долговая нагрузка и распределение активов каждого клиента на одном экране — без смешения счетов.
Для консультантов · в разработке
Единая картина по каждому вашему клиенту.
Экран, на котором собран весь капитал каждого клиента, — без таблиц и бесконечных просьб прислать скриншот. Пока в разработке: запишитесь в лист ожидания, чтобы попробовать одним из первых.
Без обещанной даты запускаПервыми узнают те, кто в листе ожидания
Портфель клиентовПревью · в разработке
Marina CostaОбновлено сегодняR$ 842.100Всё в порядке
Rafael NunesДолговая нагрузка растётR$ 1.204.600Внимание
Bianca AlvesНет данных 40 днейR$ 396.200Внимание
Diego FerrazОбновлено сегодняR$ 2.310.400Всё в порядке
Экран в разработке · условные данные, для демонстрации
Что мы создаём
Меньше времени на запросы данных. Больше — на настоящее сопровождение.
Сегодня большая часть работы с клиентом — это сбор разрозненной информации. Идея в том, чтобы клиент один раз подключил свой капитал, а вы сопровождали его с реальным контекстом, не выпрашивая скриншоты и свежие таблицы.
Картина по клиенту
Приоритеты
Сразу видно, кому нужно внимание
Клиенты с растущей долговой нагрузкой или устаревшими данными показываются раньше стабильных.
Готовый отчёт
Контекст для встречи без сборки с нуля
Приходите на встречу со сводной картиной капитала клиента, не восстанавливая её из таблиц.
Чем это не будет
fuolio не будет давать рекомендации вашему клиенту. Он упорядочивает капитал, а советы по-прежнему даёте вы как консультант.
Прежде чем записаться
Частые вопросы
Это уже доступно?
Нет. Это следующий большой этап после обзора для конечного пользователя. Участники листа ожидания узнают первыми, как только откроются первые места для тестирования.
Будет ли fuolio давать рекомендации моему клиенту?
Нет. Инструмент упорядочивает капитал клиента, чтобы вам было удобно его сопровождать, — советы и рекомендации всегда остаются за вами как ответственным консультантом.
Моим клиентам понадобится собственный аккаунт?
Предполагается, что да — клиент подключает свой капитал, а вы получаете доступ к его сводной картине. Детали ещё прорабатываются.
Для консультантов
Запишитесь в лист ожидания.
Без обязательств — просто способ узнать первым, когда откроются места для тестирования.
Без обещанной даты запуска