Każdy klient z własnym panelem
Majątek netto, zadłużenie i alokacja każdego klienta na jednym ekranie — bez mieszania kont.
Dla doradców · w budowie
Jeden widok dla każdego klienta, którym się opiekujesz.
Ekran, który zbiera pełny majątek każdego klienta — bez arkuszy kalkulacyjnych i bez ciągłego proszenia o zrzuty ekranu. Wciąż w budowie — zapisz się na listę oczekujących, żeby przetestować go jako jeden z pierwszych.
Bez obiecanej daty premieryZapisani na listę dowiedzą się pierwsi
Portfel klientówPodgląd · w budowie
Marina CostaOstatnia aktualizacja dzisiajR$ 842.100W dobrej kondycji
Rafael NunesRosnące zadłużenieR$ 1.204.600Uwaga
Bianca AlvesBrak danych od 40 dniR$ 396.200Uwaga
Diego FerrazOstatnia aktualizacja dzisiajR$ 2.310.400W dobrej kondycji
Ekran w budowie · dane przykładowe, do celów demonstracyjnych
Co budujemy
Mniej czasu na proszenie o dane. Więcej na prawdziwą opiekę.
Dziś spora część opieki nad klientem to zbieranie rozproszonych informacji. Chodzi o to, żeby klient raz podłączył swój majątek, a Ty mógł śledzić go z pełnym kontekstem — bez proszenia o zrzuty ekranu czy aktualny arkusz.
Widok klienta
Priorytety
Zobacz, kto najpierw potrzebuje uwagi
Klienci z rosnącym zadłużeniem lub nieaktualnymi danymi pojawiają się przed tymi, u których wszystko jest stabilne.
Gotowy raport
Kontekst na spotkanie, bez budowania od zera
Przynieś na spotkanie skonsolidowany obraz majątku klienta, bez odtwarzania go z arkusza kalkulacyjnego.
Czym to nie będzie
fuolio nie będzie udzielać rekomendacji Twojemu klientowi. Porządkuje majątek; doradztwo pozostaje Twoim zadaniem jako doradcy.
Zanim zapiszesz się na listę
Najczęściej zadawane pytania
Czy to jest już dostępne?
Nie. To kolejny duży etap po widoku ogólnym dla użytkownika końcowego. Osoby z listy oczekujących dostaną wiadomość, gdy tylko otworzymy pierwsze miejsca w testach.
Czy fuolio będzie udzielać rekomendacji mojemu klientowi?
Nie. Narzędzie porządkuje majątek klienta, żebyś mógł go śledzić — doradztwo i rekomendacje zawsze pozostają po Twojej stronie, jako odpowiedzialnego doradcy.
Czy moi klienci będą musieli założyć własne konto?
Taki jest plan — klient podłącza własny majątek, a Ty dostajesz dostęp do jego skonsolidowanego widoku. Szczegóły wciąż ustalamy.
Dla doradców
Zapisz się na listę oczekujących.
Bez zobowiązań — to po prostu sposób, by dowiedzieć się, gdy tylko ruszą pierwsze testy.
Bez obiecanej daty premiery