Setiap pelanggan dengan panelnya sendiri
Nilai bersih, hutang dan peruntukan setiap pelanggan dalam satu skrin — tanpa mencampurkan akaun.
Untuk penasihat · sedang dibina
Satu paparan untuk setiap pelanggan yang anda pantau.
Skrin yang menghimpunkan keseluruhan kekayaan setiap pelanggan, tanpa bergantung pada hamparan atau asyik meminta tangkapan skrin. Masih dalam pembinaan — sertai senarai menunggu untuk menjadi antara yang pertama mencubanya.
Tiada janji tarikh pelancaranMakluman awal bagi yang menyertai senarai
Portfolio pelangganPratonton · sedang dibina
Marina CostaKali terakhir dikemas kini hari iniR$ 842.100Sihat
Rafael NunesHutang meningkatR$ 1.204.600Perhatian
Bianca AlvesTiada data selama 40 hariR$ 396.200Perhatian
Diego FerrazKali terakhir dikemas kini hari iniR$ 2.310.400Sihat
Skrin sedang dibina · data ilustrasi, untuk demonstrasi
Apa yang sedang kami bina
Kurang masa meminta data. Lebih masa benar-benar memantau.
Hari ini, sebahagian besar kerja memantau pelanggan ialah mengumpul maklumat yang berselerak. Ideanya: pelanggan menyambungkan kekayaannya sekali sahaja, dan anda memantaunya dengan konteks sebenar, tanpa asyik meminta tangkapan skrin atau hamparan terkini.
Paparan setiap pelanggan
Keutamaan
Lihat siapa yang perlu diberi perhatian dahulu
Pelanggan yang hutangnya meningkat atau datanya lapuk muncul lebih dahulu daripada yang stabil.
Laporan sedia guna
Konteks untuk mesyuarat, tanpa bermula dari kosong
Bawa ke mesyuarat paparan kekayaan pelanggan yang disatukan, tanpa perlu membinanya semula daripada hamparan.
Apa yang ia tidak akan jadi
fuolio tidak akan memberi cadangan kepada pelanggan anda. Ia menyusun kekayaan; nasihat tetap datang daripada anda, sebagai penasihat.
Sebelum menyertai senarai
Soalan lazim
Adakah ini sudah tersedia?
Belum. Ini fasa besar seterusnya selepas paparan keseluruhan untuk pengguna akhir. Sesiapa yang menyertai senarai menunggu akan dimaklumkan sebaik sahaja slot ujian pertama dibuka.
Adakah fuolio akan memberi cadangan kepada pelanggan saya?
Tidak. Alat ini menyusun kekayaan pelanggan supaya anda dapat memantaunya — nasihat dan cadangan sentiasa kekal daripada anda, sebagai penasihat yang bertanggungjawab.
Adakah pelanggan saya perlu membuka akaun sendiri?
Rancangannya begitu — pelanggan menyambungkan kekayaannya sendiri, dan anda mendapat akses kepada paparan yang disatukan. Butirannya masih sedang dimuktamadkan.
Untuk penasihat
Sertai senarai menunggu.
Tanpa komitmen — hanya cara untuk dimaklumkan sebaik sahaja slot ujian pertama dibuka.
Tiada janji tarikh pelancaran