Kiekvienas klientas su savo skydeliu
Kiekvieno kliento grynasis turtas, įsiskolinimas ir paskirstymas viename ekrane — nemaišant sąskaitų.
Patarėjams · kuriama
Vienas vaizdas kiekvienam tavo klientui.
Ekranas, kuriame sutelktas visas kiekvieno kliento turtas — be skaičiuoklių ir be nuolatinių prašymų atsiųsti ekrano kopiją. Dar kuriama — užsirašyk į laukiančiųjų sąrašą ir išbandyk tarp pirmųjų.
Jokios pažadėtos paleidimo datosUžsirašę sužinos pirmieji
Klientų portfelisPeržiūra · kuriama
Marina CostaPaskutinį kartą atnaujinta šiandienR$ 842.100Sveika
Rafael NunesĮsiskolinimas augaR$ 1.204.600Dėmesio
Bianca AlvesNėra duomenų 40 dienųR$ 396.200Dėmesio
Diego FerrazPaskutinį kartą atnaujinta šiandienR$ 2.310.400Sveika
Ekranas kuriamas · iliustraciniai duomenys, demonstracijai
Ką kuriame
Mažiau laiko prašant duomenų. Daugiau laiko tikram stebėjimui.
Šiandien didelė kliento stebėjimo darbo dalis — išsibarsčiusios informacijos rinkimas. Idėja ta, kad klientas vieną kartą prijungia savo turtą, o tu jį stebi su tikru kontekstu — be prašymų atsiųsti ekrano kopiją ar atnaujintą skaičiuoklę.
Vaizdas pagal klientą
Prioritetai
Matyk, kam pirmiausia reikia dėmesio
Klientai, kurių įsiskolinimas auga ar duomenys pasenę, rodomi prieš stabilius.
Paruošta ataskaita
Kontekstas susitikimui, nerenkant nuo nulio
Atsinešk į susitikimą apibendrintą kliento turto vaizdą, nereikėdamas jo atkurti iš skaičiuoklių.
Kuo tai nebus
fuolio neteiks rekomendacijų tavo klientui. Jis tvarko turtą; patarimai lieka tavo, kaip patarėjo.
Prieš užsirašant į sąrašą
Dažni klausimai
Ar tai jau prieinama?
Ne. Tai kitas didelis etapas po galutinio naudotojo apžvalgos. Užsirašę į laukiančiųjų sąrašą gaus pranešimą, kai tik atsivers pirmosios testavimo vietos.
Ar fuolio teiks rekomendacijas mano klientui?
Ne. Įrankis sutvarko kliento turtą, kad galėtum jį stebėti — patarimai ir rekomendacijos visada lieka tavo, kaip atsakingo patarėjo.
Ar mano klientams reikės susikurti savo paskyrą?
Toks sumanymas — klientas prijungia savo turtą, o tu gauni prieigą prie jo apibendrinto vaizdo. Detalės dar derinamos.
Patarėjams
Užsirašyk į laukiančiųjų sąrašą.
Be įsipareigojimų — tiesiog būdas sužinoti, kai tik atsivers pirmosios testavimo vietos.
Jokios pažadėtos paleidimo datos