고객마다 전용 대시보드
고객별 순자산, 부채, 자산 배분을 하나의 화면에서 — 계정이 섞이지 않습니다.
자문사용 · 준비 중
담당하는 모든 고객을 하나의 화면으로.
스프레드시트에 의존하거나 스크린샷을 요청할 필요 없이 고객 한 명 한 명의 전체 자산을 모아 보여 주는 화면입니다. 아직 준비 중입니다 — 대기자 명단에 등록하고 가장 먼저 사용해 보세요.
출시일은 약속하지 않습니다대기자 명단 등록자에게 가장 먼저 안내
고객 포트폴리오미리보기 · 준비 중
Marina Costa오늘 마지막 업데이트R$ 842.100양호
Rafael Nunes부채 증가 중R$ 1.204.600주의
Bianca Alves40일째 데이터 없음R$ 396.200주의
Diego Ferraz오늘 마지막 업데이트R$ 2.310.400양호
준비 중인 화면 · 예시 데이터이며 시연용입니다
저희가 만들고 있는 것
데이터를 요청하는 시간은 줄이고, 실제로 관리하는 시간은 늘리세요.
지금은 고객 관리 업무의 상당 부분이 흩어진 정보를 모으는 일입니다. 고객이 자신의 자산을 한 번만 연결하면, 스크린샷이나 최신 스프레드시트를 요청하지 않고도 실제 맥락을 바탕으로 관리할 수 있도록 하는 것이 목표입니다.
고객별 보기
우선순위
먼저 관심이 필요한 고객을 확인하세요
부채가 늘고 있거나 데이터가 오래된 고객이 안정적인 고객보다 먼저 표시됩니다.
바로 쓰는 보고서
처음부터 만들 필요 없는 미팅 자료
스프레드시트로 다시 정리할 필요 없이, 고객 자산의 통합 현황을 미팅에 가져가세요.
이것이 하지 않는 일
fuolio는 고객에게 추천을 하지 않습니다. 자산을 정리할 뿐이며, 조언은 자문사인 여러분의 몫으로 남습니다.
대기자 명단에 등록하기 전에
자주 묻는 질문
지금 바로 이용할 수 있나요?
아니요. 최종 사용자용 개요 다음으로 준비 중인 큰 단계입니다. 대기자 명단에 등록하시면 첫 테스트 자리가 열리는 즉시 안내해 드립니다.
fuolio가 제 고객에게 추천을 하나요?
아니요. 이 도구는 여러분이 관리할 수 있도록 고객의 자산을 정리할 뿐입니다 — 조언과 추천은 언제나 책임 자문사인 여러분의 몫입니다.
고객이 각자 계정을 만들어야 하나요?
그렇게 할 계획입니다 — 고객이 자신의 자산을 연결하면, 여러분은 그 통합 현황에 접근할 수 있게 됩니다. 세부 사항은 아직 정해지는 중입니다.