顧客ごとに専用のダッシュボード
各顧客の純資産・負債・資産配分をひとつの画面に。口座が混ざることはありません。
アドバイザーの方へ · 開発中
担当するすべての顧客を、ひとつの画面で。
顧客一人ひとりの資産の全体像をまとめて表示する画面です。スプレッドシートに頼ったり、スクリーンショットを頼んだりする必要はもうありません。現在開発中です。ウェイティングリストに登録して、いち早くお試しください。
リリース日はお約束していません登録された方にいち早くお知らせします
顧客一覧プレビュー · 開発中
Marina Costa本日更新R$ 842.100良好
Rafael Nunes負債が増加中R$ 1.204.600要注意
Bianca Alves40日間データなしR$ 396.200要注意
Diego Ferraz本日更新R$ 2.310.400良好
開発中の画面 · データはデモ用のサンプルです
いま開発しているもの
データを集める時間を減らし、本当のフォローに時間を。
いま、顧客をフォローする仕事の多くは、散らばった情報を集めることに費やされています。顧客が一度資産を連携すれば、あなたは実際の状況をもとにフォローできる。スクリーンショットや最新のスプレッドシートを頼む必要はありません。
顧客ごとの表示
優先順位づけ
注意が必要な顧客から先に
負債が増えている顧客やデータが古い顧客は、安定している顧客より上に表示されます。
すぐ使えるレポート
面談の準備をゼロから始めない
顧客の資産をまとめた全体像を面談に持参できます。スプレッドシートから組み直す必要はありません。
これが目指さないもの
fuolio があなたの顧客に推奨を行うことはありません。fuolio は資産を整理するだけ。助言はこれまでどおり、アドバイザーであるあなたの役割です。
登録する前に
よくある質問
もう使えますか？
いいえ。個人ユーザー向けの概要機能に続く、次の大きなフェーズです。ウェイティングリストに登録された方には、最初のテスト枠が空きしだいお知らせします。
fuolio が私の顧客に推奨を行いますか？
いいえ。このツールは、あなたがフォローしやすいように顧客の資産を整理するものです。助言や推奨は常に、責任あるアドバイザーであるあなたの役割です。
顧客は自分のアカウントを作る必要がありますか？
その予定です。顧客が自分の資産を連携し、あなたはその全体像へのアクセス権を受け取ります。詳細はまだ検討中です。