Ogni cliente, con il suo pannello
Patrimonio netto, indebitamento e allocazione di ogni cliente, in un'unica schermata — senza mescolare i conti.
Per i consulenti · in costruzione
Un'unica visione per ogni cliente che segui.
La schermata che riunisce il patrimonio completo di ogni cliente, senza dipendere da fogli di calcolo né chiedere screenshot. Ancora in costruzione — iscriviti alla lista d'attesa per essere tra i primi a provarla.
Nessuna data di lancio promessaAvviso in anteprima per chi è in lista
Portafoglio clientiAnteprima · in costruzione
Marina CostaUltimo aggiornamento oggiR$ 842.100In salute
Rafael NunesIndebitamento in aumentoR$ 1.204.600Attenzione
Bianca AlvesNessun dato da 40 giorniR$ 396.200Attenzione
Diego FerrazUltimo aggiornamento oggiR$ 2.310.400In salute
Schermata in costruzione · dati illustrativi, a scopo dimostrativo
Cosa stiamo costruendo
Meno tempo a chiedere dati. Più tempo a seguire davvero i clienti.
Oggi buona parte del lavoro di seguire un cliente consiste nel raccogliere informazioni sparse. L'idea è che il cliente colleghi il proprio patrimonio una volta sola, e tu lo segua con un contesto reale, senza dover chiedere screenshot o fogli di calcolo aggiornati.
Vista per cliente
Priorità
Vedi prima chi ha bisogno di attenzione
I clienti con indebitamento in aumento o dati non aggiornati compaiono prima di quelli stabili.
Report pronto
Contesto per l'incontro, senza partire da zero
Porta all'incontro la visione consolidata del patrimonio del cliente, senza doverla ricostruire da un foglio di calcolo.
Cosa non sarà
fuolio non darà raccomandazioni ai tuoi clienti. Organizza il patrimonio; la consulenza resta tua, come consulente.
Prima di iscriverti
Domande frequenti
È già disponibile?
No. È la prossima grande fase dopo la panoramica per l'utente finale. Chi si iscrive alla lista d'attesa viene avvisato appena si aprono i primi posti per i test.
fuolio darà raccomandazioni ai miei clienti?
No. Lo strumento organizza il patrimonio del cliente perché tu possa seguirlo — la consulenza e la raccomandazione restano sempre tue, come consulente responsabile.
I miei clienti dovranno creare un proprio account?
L'idea è questa — il cliente collega il proprio patrimonio e tu ricevi l'accesso alla sua visione consolidata. I dettagli sono ancora in via di definizione.
Per i consulenti
Iscriviti alla lista d'attesa.
Nessun impegno — solo un modo per essere avvisato appena si aprono i primi posti per i test.
Nessuna data di lancio promessa