Hver viðskiptavinur með eigið yfirlit
Hrein eign, skuldastaða og eignaskipting hvers viðskiptavinar á einum skjá — án þess að blanda reikningum saman.
Fyrir ráðgjafa · í smíðum
Ein yfirsýn fyrir hvern viðskiptavin sem þú fylgir eftir.
Skjárinn sem safnar saman öllum eignum hvers viðskiptavinar, án þess að treysta á töflureikna eða biðja sífellt um skjámyndir. Enn í smíðum — skráðu þig á biðlistann til að vera með þeim fyrstu sem prófa.
Engin útgáfudagsetning lofuðÞeir sem eru á listanum frétta fyrst
ViðskiptavinasafnForskoðun · í smíðum
Marina CostaSíðast uppfært í dagR$ 842.100Heilbrigt
Rafael NunesSkuldir að aukastR$ 1.204.600Athygli
Bianca AlvesEngin gögn í 40 dagaR$ 396.200Athygli
Diego FerrazSíðast uppfært í dagR$ 2.310.400Heilbrigt
Skjár í smíðum · gögn til skýringar, eingöngu til sýnis
Það sem við erum að smíða
Minni tími í að biðja um gögn. Meiri tími í raunverulega eftirfylgni.
Í dag fer stór hluti af eftirfylgni með viðskiptavini í að safna saman dreifðum upplýsingum. Hugmyndin er að viðskiptavinurinn tengi eignir sínar einu sinni og þú fylgir honum eftir með raunverulegu samhengi, án þess að biðja sífellt um skjámyndir eða uppfærða töflureikna.
Yfirsýn eftir viðskiptavini
Forgangsröðun
Sjáðu fyrst hver þarf athygli
Viðskiptavinir með vaxandi skuldir eða úrelt gögn birtast á undan þeim sem standa stöðugt.
Tilbúin skýrsla
Samhengi fyrir fundinn, án þess að byrja frá grunni
Mættu á fundinn með samanlagða yfirsýn yfir eignir viðskiptavinarins, án þess að þurfa að endurgera hana úr töflureikni.
Það sem þetta verður ekki
fuolio mun ekki gefa viðskiptavinum þínum ráðleggingar. Það heldur utan um eignirnar; ráðgjöfin er áfram þín, sem ráðgjafa.
Áður en þú skráir þig
Algengar spurningar
Er þetta þegar í boði?
Nei. Þetta er næsti stóri áfanginn á eftir yfirlitinu fyrir notendur. Þeir sem eru á biðlistanum fá að vita um leið og fyrstu prófunarplássin opnast.
Mun fuolio gefa viðskiptavinum mínum ráðleggingar?
Nei. Tólið heldur utan um eignir viðskiptavinarins svo þú getir fylgst með — ráðgjöfin og ráðleggingarnar eru alltaf þínar, sem ábyrgs ráðgjafa.
Þurfa viðskiptavinir mínir að stofna eigin aðgang?
Það er hugmyndin — viðskiptavinurinn tengir eigin eignir og þú færð aðgang að samanlagðri yfirsýn hans. Útfærslan er enn í mótun.
Fyrir ráðgjafa
Skráðu þig á biðlistann.
Engin skuldbinding — bara leið til að frétta um leið og fyrstu prófunarplássin opnast.
Engin útgáfudagsetning lofuð