Setiap klien dengan panelnya sendiri
Kekayaan bersih, utang, dan alokasi setiap klien dalam satu layar — tanpa mencampur akun.
Untuk penasihat · sedang dibangun
Satu tampilan untuk setiap klien yang Anda dampingi.
Layar yang menyatukan seluruh kekayaan setiap klien, tanpa bergantung pada spreadsheet atau terus meminta tangkapan layar. Masih dalam pengembangan — masuk daftar tunggu untuk menjadi yang pertama mencobanya.
Tanpa janji tanggal peluncuranKabar pertama bagi yang masuk daftar
Portofolio klienPratinjau · sedang dibangun
Marina CostaTerakhir diperbarui hari iniR$ 842.100Sehat
Rafael NunesUtang meningkatR$ 1.204.600Perhatian
Bianca AlvesTanpa data selama 40 hariR$ 396.200Perhatian
Diego FerrazTerakhir diperbarui hari iniR$ 2.310.400Sehat
Layar sedang dibangun · data ilustratif, untuk demonstrasi
Apa yang sedang kami bangun
Lebih sedikit waktu meminta data. Lebih banyak waktu benar-benar mendampingi.
Saat ini, sebagian besar pekerjaan mendampingi klien adalah mengumpulkan informasi yang tercecer. Idenya: klien menghubungkan kekayaannya sekali saja, dan Anda mendampinginya dengan konteks nyata, tanpa terus meminta tangkapan layar atau spreadsheet terbaru.
Tampilan per klien
Prioritas
Lihat siapa yang perlu perhatian lebih dulu
Klien dengan utang yang meningkat atau data yang usang muncul lebih dulu daripada yang stabil.
Laporan siap pakai
Konteks untuk rapat, tanpa menyusun dari nol
Bawa ke rapat tampilan terkonsolidasi kekayaan klien, tanpa harus menyusunnya ulang dari spreadsheet.
Apa yang tidak akan dilakukannya
fuolio tidak akan memberi rekomendasi kepada klien Anda. fuolio menata kekayaan; arahannya tetap dari Anda, sebagai penasihat.
Sebelum masuk daftar
Pertanyaan umum
Apakah ini sudah tersedia?
Belum. Ini fase besar berikutnya setelah tampilan ringkasan untuk pengguna akhir. Yang masuk daftar tunggu akan dikabari begitu slot uji coba pertama dibuka.
Apakah fuolio akan memberi rekomendasi kepada klien saya?
Tidak. Alat ini menata kekayaan klien agar Anda bisa mendampinginya — arahan dan rekomendasi selalu tetap dari Anda, sebagai penasihat yang bertanggung jawab.
Apakah klien saya perlu membuat akun sendiri?
Rencananya ya — klien menghubungkan kekayaannya sendiri, dan Anda mendapat akses ke tampilan terkonsolidasinya. Detailnya masih dimatangkan.
Untuk penasihat
Masuk daftar tunggu.
Tanpa komitmen — hanya cara untuk dikabari begitu slot uji coba pertama dibuka.
Tanpa janji tanggal peluncuran