सलाहकारों के लिए · निर्माणाधीन

आपके हर क्लाइंट के लिए, एक ही नज़र।

एक स्क्रीन जो हर क्लाइंट की पूरी संपत्ति एक जगह दिखाए, बिना स्प्रेडशीट पर निर्भर हुए और बिना बार-बार स्क्रीनशॉट माँगे। अभी निर्माणाधीन है — सबसे पहले आज़माने वालों में शामिल होने के लिए वेटलिस्ट से जुड़ें।

लॉन्च की कोई तारीख का वादा नहींवेटलिस्ट वालों को सबसे पहले सूचना
क्लाइंट पोर्टफ़ोलियोप्रीव्यू · निर्माणाधीन
Marina Costaआज अपडेट किया गयाR$ 842.100स्वस्थ
Rafael Nunesकर्ज़ बढ़ रहा हैR$ 1.204.600ध्यान दें
Bianca Alves40 दिनों से कोई डेटा नहींR$ 396.200ध्यान दें
Diego Ferrazआज अपडेट किया गयाR$ 2.310.400स्वस्थ
स्क्रीन निर्माणाधीन · उदाहरण के आँकड़े, सिर्फ़ डेमो के लिए
हम क्या बना रहे हैं

डेटा माँगने में कम समय। सच में साथ देने में ज़्यादा समय।

आज किसी क्लाइंट पर नज़र रखने का ज़्यादातर काम बिखरी हुई जानकारी जुटाना है। विचार यह है कि क्लाइंट एक बार अपनी संपत्ति जोड़े, और आप असली संदर्भ के साथ उस पर नज़र रखें — बिना स्क्रीनशॉट या अपडेटेड स्प्रेडशीट माँगे।

हर क्लाइंट की अलग नज़र

हर क्लाइंट का अपना पैनल

हर क्लाइंट की नेट वर्थ, कर्ज़ और एलोकेशन, एक ही स्क्रीन पर — अकाउंट्स को मिलाए बिना।

प्राथमिकता

देखें किसे सबसे पहले ध्यान चाहिए

जिन क्लाइंट्स का कर्ज़ बढ़ रहा है या डेटा पुराना है, वे स्थिर क्लाइंट्स से पहले दिखते हैं।

तैयार रिपोर्ट

मीटिंग के लिए संदर्भ, शुरू से बनाए बिना

क्लाइंट की संपत्ति की समेकित तस्वीर मीटिंग में ले जाएँ, स्प्रेडशीट से दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं।

यह क्या नहीं होगा

fuolio आपके क्लाइंट को कोई सिफ़ारिश नहीं देगा। यह संपत्ति व्यवस्थित करता है; सलाह देना सलाहकार के रूप में आपका ही काम रहेगा।

वेटलिस्ट से जुड़ने से पहले

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या यह अभी उपलब्ध है?

नहीं। यह आम उपयोगकर्ता के ओवरव्यू के बाद अगला बड़ा चरण है। वेटलिस्ट से जुड़ने वालों को टेस्टिंग की पहली जगहें खुलते ही सूचना दी जाएगी।

क्या fuolio मेरे क्लाइंट को सिफ़ारिशें देगा?

नहीं। यह टूल क्लाइंट की संपत्ति व्यवस्थित करता है ताकि आप उस पर नज़र रख सकें — ज़िम्मेदार सलाहकार के रूप में सलाह और सिफ़ारिश हमेशा आपकी ही रहेंगी।

क्या मेरे क्लाइंट्स को अपना अकाउंट बनाना होगा?

योजना यही है — क्लाइंट अपनी संपत्ति खुद जोड़ता है, और आपको उसकी समेकित तस्वीर तक पहुँच मिलती है। बाकी विवरण अभी तय किए जा रहे हैं।

सलाहकारों के लिए

वेटलिस्ट से जुड़ें।

कोई प्रतिबद्धता नहीं — बस टेस्टिंग की पहली जगहें खुलते ही सूचना पाने का एक तरीका।

लॉन्च की कोई तारीख का वादा नहीं