לכל לקוח לוח משלו
הון נקי, רמת חוב והקצאת נכסים של כל לקוח, במסך אחד — בלי לערבב חשבונות.
ליועצים · בבנייה
תמונה אחת לכל אחד מהלקוחות שאתה מלווה.
המסך שמרכז את ההון המלא של כל לקוח, בלי תלות בגיליונות אלקטרוניים ובלי לבקש צילומי מסך. עדיין בבנייה — הצטרף לרשימת ההמתנה כדי להיות מהראשונים לנסות.
בלי תאריך השקה מובטחעדכון ראשון למצטרפים לרשימה
תיק הלקוחותתצוגה מקדימה · בבנייה
Marina Costaעודכן לאחרונה היוםR$ 842.100תקין
Rafael Nunesהחוב עולהR$ 1.204.600דורש תשומת לב
Bianca Alvesאין נתונים כבר 40 יוםR$ 396.200דורש תשומת לב
Diego Ferrazעודכן לאחרונה היוםR$ 2.310.400תקין
מסך בבנייה · נתונים להמחשה בלבד
מה אנחנו בונים
פחות זמן בבקשת נתונים. יותר זמן בליווי אמיתי.
היום, חלק גדול מליווי לקוח הוא איסוף מידע מפוזר. הרעיון הוא שהלקוח יחבר את ההון שלו פעם אחת, ואתה תלווה אותו עם הקשר אמיתי, בלי לבקש צילומי מסך או גיליון מעודכן.
תצוגה לפי לקוח
תעדוף
ראה מי צריך תשומת לב קודם
לקוחות שהחוב שלהם עולה או שהנתונים שלהם לא מעודכנים מופיעים לפני היציבים.
דוח מוכן
הקשר לפגישה, בלי לבנות מאפס
הבא לפגישה את התמונה המאוחדת של הון הלקוח, בלי לשחזר אותה מגיליון אלקטרוני.
מה זה לא יהיה
fuolio לא ייתן המלצות ללקוח שלך. הוא מסדר את ההון; הייעוץ נשאר שלך, כיועץ.
לפני שמצטרפים לרשימה
שאלות נפוצות
זה כבר זמין?
לא. זה השלב הגדול הבא אחרי התמונה הכוללת למשתמש הקצה. מי שמצטרף לרשימת ההמתנה יקבל עדכון ברגע שייפתחו המקומות הראשונים לניסיון.
האם fuolio ייתן המלצות ללקוח שלי?
לא. הכלי מסדר את הון הלקוח כדי שתוכל ללוות אותו — הייעוץ וההמלצה נשארים תמיד שלך, כיועץ האחראי.
הלקוחות שלי יצטרכו לפתוח חשבון משלהם?
הכוונה היא שכן — הלקוח מחבר את ההון שלו, ואתה מקבל גישה לתמונה המאוחדת שלו. הפרטים עדיין בגיבוש.
ליועצים
הצטרף לרשימת ההמתנה.
בלי התחייבות — רק דרך לקבל עדכון ברגע שייפתחו המקומות הראשונים לניסיון.
בלי תאריך השקה מובטח