Chaque client, avec son propre tableau de bord
Patrimoine net, endettement et allocation de chaque client, sur un seul écran — sans mélanger les comptes.
Pour les conseillers · en construction
Une seule vue pour chaque client que vous suivez.
L'écran qui réunit le patrimoine complet de chaque client, sans dépendre d'un tableur ni réclamer des captures d'écran. Encore en construction — inscrivez-vous sur la liste d'attente pour être parmi les premiers à le tester.
Aucune date de lancement promiseInformé en avant-première si vous êtes sur la liste
Portefeuille clientsAperçu · en construction
Marina CostaDernière mise à jour aujourd'huiR$ 842.100Sain
Rafael NunesEndettement en hausseR$ 1.204.600Attention
Bianca AlvesAucune donnée depuis 40 joursR$ 396.200Attention
Diego FerrazDernière mise à jour aujourd'huiR$ 2.310.400Sain
Écran en construction · données illustratives, à titre de démonstration
Ce que nous construisons
Moins de temps à réclamer des données. Plus de temps à vraiment suivre vos clients.
Aujourd'hui, une grande partie du suivi d'un client consiste à rassembler des informations éparpillées. L'idée : le client connecte son patrimoine une seule fois, et vous le suivez avec un vrai contexte, sans réclamer de captures d'écran ni de tableur à jour.
Vue par client
Priorisation
Voyez d'abord qui a besoin d'attention
Les clients dont l'endettement augmente ou dont les données sont obsolètes apparaissent avant ceux qui sont stables.
Rapport prêt à l'emploi
Du contexte pour vos rendez-vous, sans repartir de zéro
Arrivez en rendez-vous avec la vue consolidée du patrimoine du client, sans devoir la reconstruire à partir d'un tableur.
Ce que ce ne sera pas
fuolio ne fera pas de recommandations à vos clients. Il organise le patrimoine ; le conseil reste le vôtre, en tant que conseiller.
Avant de vous inscrire
Questions fréquentes
Est-ce déjà disponible ?
Non. C'est la prochaine grande étape après la vue d'ensemble pour l'utilisateur final. Les inscrits sur la liste d'attente seront prévenus dès l'ouverture des premières places de test.
fuolio va-t-il faire des recommandations à mes clients ?
Non. L'outil organise le patrimoine du client pour que vous puissiez le suivre — le conseil et la recommandation restent toujours les vôtres, en tant que conseiller responsable.
Mes clients devront-ils créer leur propre compte ?
C'est l'idée — le client connecte son propre patrimoine, et vous recevez l'accès à sa vue consolidée. Les détails sont encore en cours de définition.
Pour les conseillers
Inscrivez-vous sur la liste d'attente.
Sans engagement — simplement un moyen d'être prévenu dès l'ouverture des premières places de test.
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