Cada cliente, con su propio panel
Patrimonio neto, endeudamiento y asignación de cada cliente en una sola pantalla — sin mezclar cuentas.
Para asesores · en construcción
Una sola vista para cada cliente que acompañas.
La pantalla que reúne el patrimonio completo de cada cliente, sin depender de hojas de cálculo ni pedir capturas de pantalla. Todavía está en construcción — apúntate a la lista de espera para ser de los primeros en probarla.
Sin fecha de lanzamiento prometidaAviso en primicia para quien se apunte a la lista
Cartera de clientesVista previa · en construcción
Marina CostaÚltima actualización hoyR$ 842.100Saludable
Rafael NunesEndeudamiento en aumentoR$ 1.204.600Atención
Bianca AlvesSin datos desde hace 40 díasR$ 396.200Atención
Diego FerrazÚltima actualización hoyR$ 2.310.400Saludable
Pantalla en construcción · datos ilustrativos, a modo de demostración
Lo que estamos construyendo
Menos tiempo pidiendo datos. Más tiempo acompañando de verdad.
Hoy gran parte del trabajo de seguir a un cliente consiste en reunir información dispersa. La idea es que el cliente conecte su patrimonio una sola vez y tú lo sigas con contexto real, sin tener que pedir capturas ni hojas de cálculo actualizadas.
Vista por cliente
Priorización
Ve primero quién necesita atención
Los clientes con endeudamiento en aumento o datos desactualizados aparecen antes que los que están estables.
Informe listo
Contexto para la reunión, sin empezar de cero
Lleva a la reunión la vista consolidada del patrimonio del cliente, sin tener que reconstruirla a partir de una hoja de cálculo.
Lo que no va a ser
fuolio no va a hacer recomendaciones a tu cliente. Organiza el patrimonio; el asesoramiento sigue siendo cosa tuya, como asesor.
Antes de apuntarte a la lista
Preguntas frecuentes
¿Ya está disponible?
No. Es la próxima gran fase después de la visión general para el usuario final. Quien se apunte a la lista de espera recibirá un aviso en cuanto se abran las primeras plazas de prueba.
¿fuolio va a hacer recomendaciones a mi cliente?
No. La herramienta organiza el patrimonio del cliente para que tú lo sigas — el asesoramiento y la recomendación siguen siendo siempre tuyos, como asesor responsable.
¿Mis clientes tendrán que crearse su propia cuenta?
La idea es que sí — el cliente conecta su propio patrimonio y tú recibes acceso a su vista consolidada. Los detalles aún se están definiendo.
Para asesores
Apúntate a la lista de espera.
Sin compromiso — solo una forma de enterarte en cuanto se abran las primeras plazas de prueba.
Sin fecha de lanzamiento prometida