Κάθε πελάτης με τον δικό του πίνακα
Καθαρή περιουσία, δανεισμός και κατανομή κάθε πελάτη, σε μία οθόνη — χωρίς να ανακατεύονται λογαριασμοί.
Για συμβούλους · υπό κατασκευή
Μία ενιαία εικόνα για κάθε πελάτη που παρακολουθείς.
Η οθόνη που συγκεντρώνει ολόκληρη την περιουσία κάθε πελάτη, χωρίς να εξαρτάσαι από υπολογιστικά φύλλα ή να ζητάς συνέχεια στιγμιότυπα οθόνης. Ακόμη υπό κατασκευή — μπες στη λίστα αναμονής για να είσαι από τους πρώτους που θα το δοκιμάσουν.
Χωρίς υπόσχεση ημερομηνίας κυκλοφορίαςΠρώτη ενημέρωση για όσους μπουν στη λίστα
Χαρτοφυλάκιο πελατώνΠροεπισκόπηση · υπό κατασκευή
Marina CostaΤελευταία ενημέρωση σήμεραR$ 842.100Υγιής
Rafael NunesΟ δανεισμός αυξάνεταιR$ 1.204.600Προσοχή
Bianca AlvesΧωρίς δεδομένα εδώ και 40 ημέρεςR$ 396.200Προσοχή
Diego FerrazΤελευταία ενημέρωση σήμεραR$ 2.310.400Υγιής
Οθόνη υπό κατασκευή · ενδεικτικά δεδομένα, για επίδειξη
Τι φτιάχνουμε
Λιγότερος χρόνος ζητώντας δεδομένα. Περισσότερος χρόνος σε πραγματική παρακολούθηση.
Σήμερα, μεγάλο μέρος της παρακολούθησης ενός πελάτη είναι η συλλογή σκόρπιων πληροφοριών. Η ιδέα είναι ο πελάτης να συνδέσει την περιουσία του μία φορά και εσύ να τον παρακολουθείς με πραγματικό πλαίσιο, χωρίς να ζητάς στιγμιότυπα ή ενημερωμένο υπολογιστικό φύλλο.
Εικόνα ανά πελάτη
Προτεραιοποίηση
Δες ποιος χρειάζεται προσοχή πρώτος
Οι πελάτες με αυξανόμενο δανεισμό ή παρωχημένα δεδομένα εμφανίζονται πριν από τους σταθερούς.
Έτοιμη αναφορά
Πλαίσιο για τη συνάντηση, χωρίς να ξεκινάς από το μηδέν
Πάρε μαζί σου στη συνάντηση την ενοποιημένη εικόνα της περιουσίας του πελάτη, χωρίς να χρειάζεται να την ξαναφτιάξεις από υπολογιστικό φύλλο.
Τι δεν θα είναι
Το fuolio δεν θα δίνει συστάσεις στον πελάτη σου. Οργανώνει την περιουσία· η καθοδήγηση παραμένει δική σου, ως σύμβουλος.
Πριν μπεις στη λίστα
Συχνές ερωτήσεις
Είναι ήδη διαθέσιμο;
Όχι. Είναι η επόμενη μεγάλη φάση μετά τη συνολική εικόνα για τον τελικό χρήστη. Όσοι μπουν στη λίστα αναμονής θα ενημερωθούν μόλις ανοίξουν οι πρώτες θέσεις δοκιμής.
Θα δίνει το fuolio συστάσεις στον πελάτη μου;
Όχι. Το εργαλείο οργανώνει την περιουσία του πελάτη για να την παρακολουθείς — η καθοδήγηση και η σύσταση παραμένουν πάντα δικές σου, ως υπεύθυνος σύμβουλος.
Θα χρειαστεί οι πελάτες μου να φτιάξουν δικό τους λογαριασμό;
Αυτή είναι η ιδέα — ο πελάτης συνδέει την περιουσία του κι εσύ αποκτάς πρόσβαση στην ενοποιημένη εικόνα του. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται ακόμη.
Για συμβούλους
Μπες στη λίστα αναμονής.
Χωρίς δέσμευση — απλώς ένας τρόπος να ενημερωθείς μόλις ανοίξουν οι πρώτες θέσεις δοκιμής.
Χωρίς υπόσχεση ημερομηνίας κυκλοφορίας