Cada client, amb el seu propi tauler
Patrimoni net, endeutament i assignació de cada client en una sola pantalla — sense barrejar comptes.
Per a assessors · en construcció
Una sola vista per a cada client que acompanyes.
La pantalla que reuneix el patrimoni complet de cada client, sense dependre de fulls de càlcul ni haver de demanar captures de pantalla. Encara és en construcció — apunta't a la llista d'espera per ser dels primers a provar-la.
Sense data de llançament promesaAvís en primícia per a qui s'apunti a la llista
Cartera de clientsVista prèvia · en construcció
Marina CostaÚltima actualització avuiR$ 842.100Saludable
Rafael NunesEndeutament a l'alçaR$ 1.204.600Atenció
Bianca AlvesSense dades des de fa 40 diesR$ 396.200Atenció
Diego FerrazÚltima actualització avuiR$ 2.310.400Saludable
Pantalla en construcció · dades il·lustratives, a tall de demostració
El que estem construint
Menys temps demanant dades. Més temps acompanyant de debò.
Avui bona part de la feina de fer el seguiment d'un client és reunir informació dispersa. La idea és que el client connecti el seu patrimoni una sola vegada i tu el segueixis amb context real, sense haver de demanar captures ni fulls de càlcul actualitzats.
Vista per client
Priorització
Mira primer qui necessita atenció
Els clients amb l'endeutament a l'alça o amb dades desactualitzades apareixen abans que els que estan estables.
Informe a punt
Context per a la reunió, sense començar de zero
Porta a la reunió la vista consolidada del patrimoni del client, sense haver de reconstruir-la a partir d'un full de càlcul.
El que no serà
fuolio no farà recomanacions al teu client. Organitza el patrimoni; l'assessorament continua sent cosa teva, com a assessor.
Abans d'apuntar-te a la llista
Preguntes freqüents
Ja està disponible?
No. És la pròxima gran fase després de la visió general per a l'usuari final. Qui s'apunti a la llista d'espera rebrà un avís tan bon punt s'obrin les primeres places de prova.
fuolio farà recomanacions al meu client?
No. L'eina organitza el patrimoni del client perquè tu en facis el seguiment — l'assessorament i la recomanació continuen sent sempre teus, com a assessor responsable.
Els meus clients hauran de crear-se un compte propi?
La idea és que sí — el client connecta el seu propi patrimoni i tu reps accés a la seva vista consolidada. Els detalls encara s'estan definint.
Per a assessors
Apunta't a la llista d'espera.
Sense compromís — només una manera d'assabentar-te'n tan bon punt s'obrin les primeres places de prova.
Sense data de llançament promesa