لكل عميل لوحته الخاصة
صافي الثروة والمديونية وتوزيع الأصول لكل عميل في شاشة واحدة — دون خلط الحسابات.
للمستشارين · قيد الإنشاء
رؤية واحدة لـكل عميل تتابعه.
الشاشة التي تجمع ثروة كل عميل كاملة، دون الاعتماد على جداول البيانات أو طلب لقطات الشاشة. لا تزال قيد الإنشاء — انضم إلى قائمة الانتظار لتكون من أوائل من يجربونها.
لا نعد بموعد إطلاقإشعار مبكر لمن ينضم إلى القائمة
محفظة العملاءمعاينة · قيد الإنشاء
Marina Costaآخر تحديث اليومR$ 842.100سليم
Rafael Nunesالمديونية في ارتفاعR$ 1.204.600انتباه
Bianca Alvesلا بيانات منذ 40 يومًاR$ 396.200انتباه
Diego Ferrazآخر تحديث اليومR$ 2.310.400سليم
شاشة قيد الإنشاء · بيانات توضيحية لأغراض العرض
ما نبنيه
وقت أقل في طلب البيانات. ووقت أكثر في المتابعة الحقيقية.
اليوم، جزء كبير من متابعة العميل هو جمع معلومات متفرقة. الفكرة أن يربط العميل ثروته مرة واحدة، وتتابعه أنت بسياق حقيقي، دون طلب لقطات شاشة أو جداول محدّثة.
رؤية لكل عميل
تحديد الأولويات
اعرف من يحتاج إلى اهتمامك أولًا
يظهر العملاء الذين ترتفع مديونيتهم أو تقادمت بياناتهم قبل المستقرين.
تقرير جاهز
سياق للاجتماع دون البدء من الصفر
اصطحب إلى الاجتماع الرؤية الموحدة لثروة العميل، دون الحاجة إلى إعادة بنائها من جداول البيانات.
ما لن يكون عليه
لن يقدّم fuolio توصيات لعميلك. إنه ينظّم الثروة؛ أما التوجيه فيبقى مهمتك أنت بصفتك المستشار.
قبل الانضمام إلى القائمة
الأسئلة الشائعة
هل هذا متاح الآن؟
لا. إنها المرحلة الكبرى التالية بعد النظرة العامة للمستخدم النهائي. من ينضم إلى قائمة الانتظار يُبلَّغ فور فتح أول مقاعد التجربة.
هل سيقدّم fuolio توصيات لعميلي؟
لا. تنظّم الأداة ثروة العميل لتتابعها أنت — ويبقى التوجيه والتوصية دائمًا من مسؤوليتك بصفتك المستشار المسؤول.
هل سيحتاج عملائي إلى إنشاء حساب خاص بهم؟
الفكرة نعم — يربط العميل ثروته، وتحصل أنت على الوصول إلى رؤيته الموحدة. التفاصيل لا تزال قيد التحديد.
للمستشارين
انضم إلى قائمة الانتظار.
دون أي التزام — فقط طريقة لتُبلَّغ فور فتح أول مقاعد التجربة.
لا نعد بموعد إطلاق