Cada cliente, com seu próprio painel
Patrimônio líquido, endividamento e alocação de cada cliente, numa tela só — sem misturar contas.
Para assessores · em construção
Uma visão só, pra cada cliente que você acompanha.
A tela que reúne o patrimônio completo de cada cliente, sem depender de planilha nem ficar pedindo print. Ainda em construção — entre na lista de espera pra ser um dos primeiros a testar.
Sem data de lançamento prometidaAviso em primeira mão pra quem entrar na lista
Carteira de clientesPrévia · em construção
Marina CostaÚltima atualização hojeR$ 842.100Saudável
Rafael NunesEndividamento subindoR$ 1.204.600Atenção
Bianca AlvesSem dados há 40 diasR$ 396.200Atenção
Diego FerrazÚltima atualização hojeR$ 2.310.400Saudável
Tela em construção · dados ilustrativos, para demonstração
O que estamos construindo
Menos tempo pedindo dado. Mais tempo acompanhando de verdade.
Hoje boa parte do trabalho de acompanhar um cliente é reunir informação espalhada. A ideia é que o cliente conecte o patrimônio dele uma vez, e você acompanhe com contexto real, sem ficar pedindo print ou planilha atualizada.
Visão por cliente
Priorização
Veja quem precisa de atenção primeiro
Clientes com endividamento subindo ou dados desatualizados aparecem antes dos que estão estáveis.
Relatório pronto
Contexto pra reunião, sem montar do zero
Leve pra reunião a visão consolidada do patrimônio do cliente, sem precisar reconstruir a partir de planilha.
O que isso não vai ser
O fuolio não vai dar recomendação pro seu cliente. Ele organiza o patrimônio; a orientação continua sendo sua, como assessor.
Antes de entrar na lista
Perguntas frequentes
Isso já está disponível?
Não. É a próxima grande fase depois da visão geral pro usuário final. Quem entrar na lista de espera é avisado assim que abrirem as primeiras vagas de teste.
O fuolio vai dar recomendação pro meu cliente?
Não. A ferramenta organiza o patrimônio do cliente pra você acompanhar — a orientação e a recomendação continuam sendo sempre suas, como assessor responsável.
Meus clientes vão precisar criar conta própria?
A ideia é que sim — o cliente conecta o próprio patrimônio, e você recebe acesso à visão consolidada dele. Os detalhes ainda estão em definição.
Para assessores
Entre na lista de espera.
Sem compromisso — só um jeito de ser avisado assim que as primeiras vagas de teste abrirem.
Sem data de lançamento prometida