每位客戶都有自己的面板
每位客戶的淨資產、負債與配置，集中在同一個畫面 — 帳戶之間不會混在一起。
我們正在打造的功能
少花時間索取資料，多花時間真正陪伴客戶。
如今，追蹤一位客戶的工作大多是在收集四散的資訊。我們的構想是：客戶只需連結一次自己的資產，您就能掌握真實脈絡持續追蹤，不必再索取截圖或最新的試算表。
客戶個別檢視
優先排序
先看到最需要關注的客戶
負債上升或資料過時的客戶，會排在狀況穩定的客戶前面。
現成報告
會議所需的脈絡，不必從頭整理
帶著客戶資產的整合檢視去開會，不必再從試算表重新拼湊。
這不會是什麼
fuolio 不會向您的客戶提供建議。它負責整理資產；投資建議仍由身為理財顧問的您提供。
加入名單之前
常見問題
現在已經可以使用了嗎？
還沒有。這是繼一般使用者總覽之後的下一個重要階段。加入候補名單的人，會在首批試用名額開放時第一時間收到通知。
fuolio 會向我的客戶提供建議嗎？
不會。這個工具負責整理客戶的資產，方便您追蹤 — 指導與建議永遠由身為負責顧問的您提供。
我的客戶需要自行建立帳戶嗎？
我們的規劃是需要 — 客戶連結自己的資產，您則取得他的整合檢視權限。細節仍在規劃中。