Mỗi khách hàng một bảng điều khiển riêng
Tài sản ròng, mức nợ và phân bổ của từng khách hàng trên cùng một màn hình — không lẫn lộn tài khoản.
Dành cho cố vấn tài chính · đang phát triển
Một góc nhìn duy nhất cho từng khách hàng bạn đồng hành.
Màn hình tập hợp toàn bộ tài sản của từng khách hàng, không cần bảng tính, cũng không phải xin ảnh chụp màn hình. Vẫn đang được xây dựng — hãy đăng ký danh sách chờ để là một trong những người đầu tiên dùng thử.
Chưa hứa hẹn ngày ra mắtNgười trong danh sách được báo tin đầu tiên
Danh mục khách hàngXem trước · đang phát triển
Marina CostaCập nhật lần cuối hôm nayR$ 842.100Ổn định
Rafael NunesNợ đang tăngR$ 1.204.600Cần chú ý
Bianca AlvesKhông có dữ liệu 40 ngày quaR$ 396.200Cần chú ý
Diego FerrazCập nhật lần cuối hôm nayR$ 2.310.400Ổn định
Màn hình đang phát triển · dữ liệu minh họa, chỉ dùng để trình diễn
Những gì chúng tôi đang xây dựng
Bớt thời gian xin dữ liệu. Thêm thời gian đồng hành thực sự.
Hiện nay, phần lớn công việc theo dõi một khách hàng là gom góp thông tin rải rác. Ý tưởng là khách hàng kết nối tài sản của họ một lần, và bạn theo dõi với bối cảnh thực tế, không phải xin ảnh chụp màn hình hay bảng tính cập nhật.
Góc nhìn theo khách hàng
Ưu tiên
Biết ai cần chú ý trước
Khách hàng có nợ đang tăng hoặc dữ liệu đã cũ sẽ hiện lên trước những người đang ổn định.
Báo cáo sẵn sàng
Bối cảnh cho buổi gặp, không phải làm lại từ đầu
Mang đến buổi gặp góc nhìn tổng hợp về tài sản của khách hàng, không cần dựng lại từ bảng tính.
Những gì nó sẽ không làm
fuolio sẽ không đưa ra khuyến nghị cho khách hàng của bạn. Nó sắp xếp tài sản; việc tư vấn vẫn là của bạn, với vai trò cố vấn.
Trước khi đăng ký danh sách
Câu hỏi thường gặp
Tính năng này đã có chưa?
Chưa. Đây là giai đoạn lớn tiếp theo sau phần tổng quan dành cho người dùng cá nhân. Ai đăng ký danh sách chờ sẽ được báo ngay khi mở những suất dùng thử đầu tiên.
fuolio có đưa ra khuyến nghị cho khách hàng của tôi không?
Không. Công cụ sắp xếp tài sản của khách hàng để bạn theo dõi — việc tư vấn và khuyến nghị luôn là của bạn, với vai trò cố vấn chịu trách nhiệm.
Khách hàng của tôi có cần tự tạo tài khoản không?
Dự kiến là có — khách hàng kết nối tài sản của mình, và bạn được cấp quyền xem góc nhìn tổng hợp của họ. Các chi tiết vẫn đang được hoàn thiện.
Dành cho cố vấn tài chính
Đăng ký danh sách chờ.
Không ràng buộc — chỉ là cách để được báo ngay khi những suất dùng thử đầu tiên mở ra.
Chưa hứa hẹn ngày ra mắt