Her müşterinin kendi paneli
Her müşterinin net varlığı, borçluluğu ve dağılımı tek ekranda — hesapları karıştırmadan.
Danışmanlar için · yapım aşamasında
Takip ettiğiniz her müşteri için tek bir görünüm.
Her müşterinin tüm varlıklarını tek ekranda toplayan, tabloya bağımlı kalmadan ve sürekli ekran görüntüsü istemeden çalışan bir görünüm. Hâlâ yapım aşamasında — ilk deneyenlerden olmak için bekleme listesine katılın.
Vaat edilmiş bir çıkış tarihi yokListeye katılanlara ilk haber
Müşteri portföyüÖnizleme · yapım aşamasında
Marina CostaSon güncelleme bugünR$ 842.100Sağlıklı
Rafael NunesBorçluluk artıyorR$ 1.204.600Dikkat
Bianca Alves40 gündür veri yokR$ 396.200Dikkat
Diego FerrazSon güncelleme bugünR$ 2.310.400Sağlıklı
Yapım aşamasında ekran · temsili veriler, gösterim amaçlıdır
Ne inşa ediyoruz
Veri istemeye daha az zaman. Gerçek takibe daha çok zaman.
Bugün bir müşteriyi takip etmenin büyük kısmı dağınık bilgiyi toplamaktan ibaret. Amaç, müşterinin varlıklarını bir kez bağlaması ve sizin de ekran görüntüsü ya da güncel tablo istemeden, gerçek bağlamla takip etmeniz.
Müşteri bazında görünüm
Önceliklendirme
Önce kimin ilgiye ihtiyacı olduğunu görün
Borçluluğu artan veya verileri güncel olmayan müşteriler, istikrarlı olanlardan önce görünür.
Hazır rapor
Toplantı için bağlam, sıfırdan hazırlamadan
Müşterinin varlıklarının konsolide görünümünü toplantıya götürün, tablodan yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan.
Bu ne olmayacak
fuolio müşterinize tavsiye vermeyecek. Varlıkları düzenler; yönlendirme danışman olarak sizde kalmaya devam eder.
Listeye katılmadan önce
Sıkça sorulan sorular
Bu şu an kullanılabilir mi?
Hayır. Son kullanıcıya yönelik genel görünümden sonraki büyük aşama bu. Bekleme listesine katılanlar, ilk test kontenjanları açılır açılmaz haberdar edilir.
fuolio müşterime tavsiye verecek mi?
Hayır. Araç, takip edebilmeniz için müşterinin varlıklarını düzenler — yönlendirme ve tavsiye, sorumlu danışman olarak her zaman size aittir.
Müşterilerimin kendi hesabını açması gerekecek mi?
Plan bu yönde — müşteri kendi varlıklarını bağlar, siz de onun konsolide görünümüne erişim alırsınız. Ayrıntılar hâlâ netleşiyor.
Danışmanlar için
Bekleme listesine katılın.
Hiçbir taahhüt yok — yalnızca ilk test kontenjanları açılır açılmaz haberdar olmanın bir yolu.
Vaat edilmiş bir çıkış tarihi yok