సలహాదారుల కోసం · నిర్మాణంలో ఉంది

మీరు చూసుకునే ప్రతి క్లయింట్‌కూ, ఒకే దృశ్యం.

ప్రతి క్లయింట్ పూర్తి సంపదను ఒకేచోట చూపే స్క్రీన్ — స్ప్రెడ్‌షీట్‌పై ఆధారపడకుండా, పదే పదే స్క్రీన్‌షాట్ అడగకుండా. ఇంకా నిర్మాణంలో ఉంది — మొదట పరీక్షించేవారిలో ఒకరు కావడానికి వెయిట్‌లిస్ట్‌లో చేరండి.

లాంచ్ తేదీపై ఎలాంటి వాగ్దానం లేదులిస్ట్‌లో చేరినవారికి ముందుగా సమాచారం
క్లయింట్ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రివ్యూ · నిర్మాణంలో ఉంది
Marina Costaఈరోజు అప్‌డేట్ అయిందిR$ 842.100ఆరోగ్యకరం
Rafael Nunesఅప్పు పెరుగుతోందిR$ 1.204.600శ్రద్ధ అవసరం
Bianca Alves40 రోజులుగా డేటా లేదుR$ 396.200శ్రద్ధ అవసరం
Diego Ferrazఈరోజు అప్‌డేట్ అయిందిR$ 2.310.400ఆరోగ్యకరం
స్క్రీన్ నిర్మాణంలో ఉంది · ఉదాహరణ డేటా, డెమో కోసం మాత్రమే
మేము ఏమి నిర్మిస్తున్నాం

డేటా అడగడానికి తక్కువ సమయం. నిజంగా తోడుండడానికి ఎక్కువ సమయం.

ఈరోజు ఒక క్లయింట్‌ను అనుసరించే పనిలో ఎక్కువభాగం చెల్లాచెదురుగా ఉన్న సమాచారాన్ని సేకరించడమే. ఆలోచన ఇది: క్లయింట్ తమ సంపదను ఒక్కసారి కనెక్ట్ చేస్తారు, మీరు నిజమైన సందర్భంతో అనుసరిస్తారు — స్క్రీన్‌షాట్ గానీ అప్‌డేట్ చేసిన స్ప్రెడ్‌షీట్ గానీ అడగకుండా.

ప్రతి క్లయింట్ దృశ్యం

ప్రతి క్లయింట్‌కు సొంత ప్యానెల్

ప్రతి క్లయింట్ నికర విలువ, అప్పు, కేటాయింపు — ఒకే స్క్రీన్‌లో, ఖాతాలను కలపకుండా.

ప్రాధాన్యత

ఎవరికి ముందుగా శ్రద్ధ అవసరమో చూడండి

అప్పు పెరుగుతున్న లేదా పాత డేటా ఉన్న క్లయింట్‌లు స్థిరంగా ఉన్నవారి కంటే ముందు కనిపిస్తారు.

సిద్ధంగా ఉన్న నివేదిక

మీటింగ్‌కు సందర్భం, మొదటి నుంచి తయారుచేయకుండా

క్లయింట్ సంపద యొక్క ఏకీకృత దృశ్యాన్ని మీటింగ్‌కు తీసుకెళ్లండి, స్ప్రెడ్‌షీట్ నుంచి మళ్లీ తయారుచేయాల్సిన అవసరం లేదు.

ఇది ఏమి కాబోదు

fuolio మీ క్లయింట్‌కు సిఫార్సులు ఇవ్వదు. ఇది సంపదను క్రమబద్ధీకరిస్తుంది; మార్గదర్శనం సలహాదారుగా మీదే.

లిస్ట్‌లో చేరే ముందు

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

ఇది ఇప్పుడే అందుబాటులో ఉందా?

లేదు. తుది వినియోగదారు అవలోకనం తర్వాత ఇదే తదుపరి పెద్ద దశ. వెయిట్‌లిస్ట్‌లో చేరినవారికి మొదటి టెస్టింగ్ స్థానాలు తెరుచుకోగానే తెలియజేస్తాం.

fuolio నా క్లయింట్‌కు సిఫార్సులు ఇస్తుందా?

లేదు. మీరు అనుసరించడానికి వీలుగా ఈ సాధనం క్లయింట్ సంపదను క్రమబద్ధీకరిస్తుంది — బాధ్యతగల సలహాదారుగా మార్గదర్శనం, సిఫార్సు ఎప్పుడూ మీవే.

నా క్లయింట్‌లు సొంత ఖాతా సృష్టించుకోవాలా?

ప్రణాళిక అదే — క్లయింట్ తమ సంపదను కనెక్ట్ చేస్తారు, మీకు వారి ఏకీకృత దృశ్యానికి యాక్సెస్ లభిస్తుంది. వివరాలు ఇంకా ఖరారు అవుతున్నాయి.

సలహాదారుల కోసం

వెయిట్‌లిస్ట్‌లో చేరండి.

ఎలాంటి నిబద్ధత లేదు — మొదటి టెస్టింగ్ స్థానాలు తెరుచుకోగానే సమాచారం పొందడానికి ఒక మార్గం మాత్రమే.

లాంచ్ తేదీపై ఎలాంటి వాగ్దానం లేదు