Сваки клијент са својом контролном таблом
Нето имовина, задуженост и алокација сваког клијента на једном екрану — без мешања налога.
За саветнике · у изради
Један преглед за сваког клијента кога пратиш.
Екран који окупља целокупну имовину сваког клијента — без табела и без сталног тражења снимака екрана. Још у изради — упиши се на листу чекања и испробај га међу првима.
Без обећаног датума покретањаКо се упише, сазнаје први
Портфолио клијенатаПреглед · у изради
Marina CostaПоследње ажурирање данасR$ 842.100Здраво
Rafael NunesЗадуженост растеR$ 1.204.600Пажња
Bianca AlvesБез података 40 данаR$ 396.200Пажња
Diego FerrazПоследње ажурирање данасR$ 2.310.400Здраво
Екран у изради · илустративни подаци, за приказ
Шта градимо
Мање времена тражећи податке. Више времена за право праћење.
Данас велики део праћења клијента значи сакупљање расутих информација. Идеја је да клијент једном повеже своју имовину, а ти је пратиш са стварним контекстом — без тражења снимака екрана или ажурне табеле.
Преглед по клијенту
Приоритети
Види ко први треба пажњу
Клијенти са растућом задуженошћу или застарелим подацима приказују се пре оних стабилних.
Готов извештај
Контекст за састанак без слагања од нуле
Донеси на састанак обједињени преглед клијентове имовине, без реконструкције из табела.
Шта ово неће бити
fuolio неће давати препоруке твом клијенту. Он сређује имовину; саветовање остаје твоје, као саветника.
Пре него што се упишеш
Честа питања
Да ли је то већ доступно?
Не. То је следећа велика фаза после прегледа за крајњег корисника. Ко се упише на листу чекања, добиће обавештење чим се отворе прва места за тестирање.
Да ли ће fuolio давати препоруке мом клијенту?
Не. Алат сређује клијентову имовину да би је ти могао пратити — савети и препоруке увек остају твоји, као одговорног саветника.
Да ли ће моји клијенти морати да отворе сопствени налог?
Замисао је да хоће — клијент повезује сопствену имовину, а ти добијаш приступ његовом обједињеном прегледу. Детаљи се још дефинишу.
За саветнике
Упиши се на листу чекања.
Без обавезе — само начин да сазнаш чим се отворе прва места за тестирање.
Без обећаног датума покретања