Každý klient s vlastným panelom
Čistý majetok, zadlženie a alokácia každého klienta na jednej obrazovke — bez miešania účtov.
Pre poradcov · vo vývoji
Jeden prehľad pre každého klienta, ktorého sledujete.
Obrazovka, ktorá spája celý majetok každého klienta — bez tabuliek a bez neustáleho žiadania o snímky obrazovky. Zatiaľ vo vývoji — zapíšte sa na čakaciu listinu a vyskúšajte to medzi prvými.
Žiadny sľúbený dátum spusteniaKto sa zapíše, dozvie sa to ako prvý
Portfólio klientovUkážka · vo vývoji
Marina CostaNaposledy aktualizované dnesR$ 842.100V poriadku
Rafael NunesZadlženie rastieR$ 1.204.600Pozor
Bianca AlvesBez údajov 40 dníR$ 396.200Pozor
Diego FerrazNaposledy aktualizované dnesR$ 2.310.400V poriadku
Obrazovka vo vývoji · ilustračné údaje na ukážku
Na čom pracujeme
Menej času zháňaním údajov. Viac času skutočnou starostlivosťou.
Dnes veľkú časť práce s klientom tvorí zbieranie roztrúsených informácií. Cieľom je, aby klient pripojil svoj majetok raz a vy ste ho sledovali so skutočným kontextom — bez žiadania o snímky obrazovky či aktuálnu tabuľku.
Pohľad na klienta
Priority
Hneď viete, kto potrebuje pozornosť
Klienti s rastúcim zadlžením alebo zastaranými údajmi sa zobrazia pred tými, ktorí sú stabilní.
Hotový prehľad
Podklady na stretnutie bez skladania od nuly
Prineste si na stretnutie konsolidovaný prehľad majetku klienta bez prácneho skladania z tabuliek.
Čím to nebude
fuolio nebude vášmu klientovi dávať odporúčania. Usporiada majetok; rady zostávajú na vás ako na poradcovi.
Skôr než sa zapíšete
Časté otázky
Je to už k dispozícii?
Nie. Je to ďalšia veľká fáza po prehľade pre koncového používateľa. Kto sa zapíše na čakaciu listinu, dostane správu hneď, ako sa otvoria prvé miesta na testovanie.
Bude fuolio dávať odporúčania môjmu klientovi?
Nie. Nástroj usporiada majetok klienta, aby ste ho mohli sledovať — rady a odporúčania sú vždy vaše, ako zodpovedného poradcu.
Budú si moji klienti musieť vytvoriť vlastný účet?
Počítame s tým — klient pripojí vlastný majetok a vy získate prístup k jeho konsolidovanému prehľadu. Podrobnosti ešte dolaďujeme.
Pre poradcov
Zapíšte sa na čakaciu listinu.
Bez záväzkov — len spôsob, ako sa dozvedieť, keď sa otvoria prvé miesta na testovanie.
Žiadny sľúbený dátum spustenia