Fiecare client, cu propriul panou
Patrimoniul net, îndatorarea și alocarea fiecărui client, pe un singur ecran — fără să amesteci conturile.
Pentru consultanți · în construcție
O singură privire de ansamblu pentru fiecare client pe care îl urmărești.
Ecranul care reunește patrimoniul complet al fiecărui client, fără să depinzi de foi de calcul și fără să tot ceri capturi de ecran. Încă în construcție — intră pe lista de așteptare ca să fii printre primii care îl testează.
Nicio dată de lansare promisăAnunț în premieră pentru cei de pe listă
Portofoliul de cliențiPrevizualizare · în construcție
Marina CostaUltima actualizare aziR$ 842.100Sănătos
Rafael NunesÎndatorare în creștereR$ 1.204.600Atenție
Bianca AlvesFără date de 40 de zileR$ 396.200Atenție
Diego FerrazUltima actualizare aziR$ 2.310.400Sănătos
Ecran în construcție · date ilustrative, pentru demonstrație
Ce construim
Mai puțin timp cerând date. Mai mult timp urmărind cu adevărat.
Astăzi, o bună parte din munca de a urmări un client înseamnă să aduni informații împrăștiate. Ideea este ca clientul să-și conecteze patrimoniul o singură dată, iar tu să-l urmărești cu context real, fără să tot ceri capturi de ecran sau foi de calcul actualizate.
Vedere pe client
Prioritizare
Vezi mai întâi cine are nevoie de atenție
Clienții cu îndatorare în creștere sau cu date neactualizate apar înaintea celor stabili.
Raport gata făcut
Context pentru întâlnire, fără să o iei de la zero
Du la întâlnire imaginea consolidată a patrimoniului clientului, fără s-o reconstruiești dintr-o foaie de calcul.
Ce nu va fi
fuolio nu va face recomandări clienților tăi. Organizează patrimoniul; consultanța rămâne a ta, ca consultant.
Înainte să intri pe listă
Întrebări frecvente
Este deja disponibil?
Nu. Este următoarea etapă mare după privirea de ansamblu pentru utilizatorul final. Cei de pe lista de așteptare sunt anunțați imediat ce se deschid primele locuri de testare.
Va face fuolio recomandări clienților mei?
Nu. Unealta organizează patrimoniul clientului ca tu să-l poți urmări — consultanța și recomandarea rămân mereu ale tale, ca consultant responsabil.
Clienții mei vor trebui să-și creeze cont propriu?
Aceasta este ideea — clientul își conectează propriul patrimoniu, iar tu primești acces la imaginea lui consolidată. Detaliile sunt încă în curs de definire.
Pentru consultanți
Intră pe lista de așteptare.
Fără obligații — doar o cale de a fi anunțat imediat ce se deschid primele locuri de testare.
Nicio dată de lansare promisă