Cada cliente com o seu próprio painel
Património líquido, endividamento e alocação de cada cliente num só ecrã — sem misturar contas.
Para consultores · em desenvolvimento
Uma só visão para cada cliente que acompanha.
O ecrã que reúne o património completo de cada cliente, sem depender de folhas de cálculo nem andar a pedir capturas de ecrã. Ainda em desenvolvimento — inscreva-se na lista de espera para ser dos primeiros a experimentar.
Sem data de lançamento prometidaQuem estiver na lista sabe em primeira mão
Carteira de clientesPré-visualização · em desenvolvimento
Marina CostaÚltima atualização hojeR$ 842.100Saudável
Rafael NunesEndividamento a subirR$ 1.204.600Atenção
Bianca AlvesSem dados há 40 diasR$ 396.200Atenção
Diego FerrazÚltima atualização hojeR$ 2.310.400Saudável
Ecrã em desenvolvimento · dados ilustrativos, para demonstração
O que estamos a construir
Menos tempo a pedir dados. Mais tempo a acompanhar de verdade.
Hoje, boa parte do trabalho de acompanhar um cliente é reunir informação dispersa. A ideia é que o cliente ligue o seu património uma vez e que o consultor o acompanhe com contexto real, sem andar a pedir capturas de ecrã ou folhas de cálculo atualizadas.
Visão por cliente
Priorização
Veja primeiro quem precisa de atenção
Os clientes com endividamento a subir ou dados desatualizados aparecem antes dos que estão estáveis.
Relatório pronto
Contexto para a reunião, sem começar do zero
Leve para a reunião a visão consolidada do património do cliente, sem ter de a reconstruir a partir de uma folha de cálculo.
O que isto não vai ser
O fuolio não vai fazer recomendações ao seu cliente. Organiza o património; a orientação continua a ser sua, enquanto consultor.
Antes de se inscrever
Perguntas frequentes
Isto já está disponível?
Ainda não. É a próxima grande fase, depois da visão geral para o utilizador final. Quem estiver na lista de espera é avisado assim que abrirem as primeiras vagas de teste.
O fuolio vai fazer recomendações aos meus clientes?
Não. A ferramenta organiza o património do cliente para que o possa acompanhar — a orientação e a recomendação continuam sempre a ser suas, enquanto consultor responsável.
Os meus clientes vão precisar de criar uma conta própria?
A ideia é que sim — o cliente liga o seu próprio património e o consultor recebe acesso à visão consolidada. Os detalhes ainda estão a ser definidos.
Para consultores
Inscreva-se na lista de espera.
Sem compromisso — apenas uma forma de ser avisado assim que abrirem as primeiras vagas de teste.
Sem data de lançamento prometida