Elke klant met een eigen dashboard
Nettovermogen, schuldenlast en allocatie van elke klant op één scherm — zonder rekeningen door elkaar te halen.
Voor adviseurs · in ontwikkeling
Eén overzicht voor elke klant die u begeleidt.
Het scherm dat het volledige vermogen van elke klant samenbrengt, zonder spreadsheets en zonder steeds om screenshots te vragen. Nog in ontwikkeling — schrijf u in op de wachtlijst en probeer het als een van de eersten.
Geen beloofde lanceringsdatumWie op de lijst staat, hoort het als eerste
KlantenportefeuilleVoorproefje · in ontwikkeling
Marina CostaVandaag bijgewerktR$ 842.100Gezond
Rafael NunesSchuld stijgtR$ 1.204.600Aandacht nodig
Bianca AlvesAl 40 dagen geen gegevensR$ 396.200Aandacht nodig
Diego FerrazVandaag bijgewerktR$ 2.310.400Gezond
Scherm in ontwikkeling · illustratieve gegevens, ter demonstratie
Waar we aan bouwen
Minder tijd kwijt aan vragen om gegevens. Meer tijd voor echte begeleiding.
Nu bestaat een groot deel van het werk rond een klant uit het verzamelen van versnipperde informatie. Het idee: de klant koppelt zijn vermogen één keer, en u volgt hem met echte context — zonder steeds om screenshots of een bijgewerkte spreadsheet te vragen.
Overzicht per klant
Prioritering
Zie wie als eerste aandacht nodig heeft
Klanten met stijgende schulden of verouderde gegevens staan boven de klanten die stabiel zijn.
Kant-en-klaar rapport
Context voor het gesprek, zonder bij nul te beginnen
Neem het geconsolideerde vermogensoverzicht van de klant mee naar het gesprek, zonder het uit een spreadsheet te hoeven reconstrueren.
Wat dit niet wordt
fuolio geeft uw klant geen aanbevelingen. Het ordent het vermogen; het advies blijft van u, als adviseur.
Voordat u zich inschrijft
Veelgestelde vragen
Is dit al beschikbaar?
Nog niet. Het is de volgende grote fase, na het overzicht voor de eindgebruiker. Wie op de wachtlijst staat, hoort het zodra de eerste testplekken opengaan.
Gaat fuolio mijn klant aanbevelingen doen?
Nee. De tool ordent het vermogen van de klant zodat u het kunt volgen — advies en aanbevelingen blijven altijd van u, als verantwoordelijk adviseur.
Moeten mijn klanten een eigen account aanmaken?
Dat is het idee — de klant koppelt zijn eigen vermogen en u krijgt toegang tot zijn geconsolideerde overzicht. De details worden nog uitgewerkt.
Voor adviseurs
Schrijf u in op de wachtlijst.
Vrijblijvend — gewoon een manier om het te horen zodra de eerste testplekken opengaan.
Geen beloofde lanceringsdatum