Hver kunde med sitt eget panel
Nettoformue, gjeldsgrad og fordeling for hver kunde, på én skjerm — uten å blande kontoer.
For rådgivere · under utvikling
Én samlet oversikt for hver kunde du følger opp.
Skjermen som samler hele formuen til hver kunde, uten regneark og uten å måtte be om skjermbilder. Fortsatt under utvikling — meld deg på ventelisten for å være blant de første som tester.
Ingen lovet lanseringsdatoFørst til å få beskjed når du står på listen
KundeporteføljeForhåndsvisning · under utvikling
Marina CostaSist oppdatert i dagR$ 842.100Sunn
Rafael NunesØkende gjeldR$ 1.204.600Obs
Bianca AlvesIngen data på 40 dagerR$ 396.200Obs
Diego FerrazSist oppdatert i dagR$ 2.310.400Sunn
Skjerm under utvikling · illustrative data, kun til demonstrasjon
Det vi bygger
Mindre tid på å be om data. Mer tid på ekte oppfølging.
I dag går mye av jobben med å følge opp en kunde med til å samle spredt informasjon. Tanken er at kunden kobler til formuen sin én gang, og at du følger opp med reell kontekst — uten å måtte be om skjermbilder eller oppdaterte regneark.
Oversikt per kunde
Prioritering
Se hvem som trenger oppmerksomhet først
Kunder med økende gjeld eller utdaterte data vises før dem som er stabile.
Ferdig rapport
Kontekst til møtet, uten å starte fra null
Ta med den samlede oversikten over kundens formue til møtet, uten å måtte bygge den opp igjen fra et regneark.
Hva dette ikke skal være
fuolio kommer ikke til å gi kunden din anbefalinger. Det organiserer formuen; rådgivningen er fortsatt din, som rådgiver.
Før du melder deg på
Ofte stilte spørsmål
Er dette allerede tilgjengelig?
Nei. Det er den neste store fasen etter oversikten for sluttbrukeren. De som står på ventelisten får beskjed så snart de første testplassene åpner.
Kommer fuolio til å gi kunden min anbefalinger?
Nei. Verktøyet organiserer kundens formue slik at du kan følge den opp — rådgivningen og anbefalingene er alltid dine, som ansvarlig rådgiver.
Må kundene mine opprette sin egen konto?
Planen er ja — kunden kobler til sin egen formue, og du får tilgang til den samlede oversikten. Detaljene er fortsatt ikke helt på plass.
For rådgivere
Meld deg på ventelisten.
Uforpliktende — bare en måte å få beskjed på så snart de første testplassene åpner.
Ingen lovet lanseringsdato