Әр клиенттің өз панелі
Әр клиенттің таза құны, қарыз жүктемесі және активтерді бөлуі бір экранда — шоттарды араластырмай.
Кеңесшілерге · әзірленуде
Сіз қадағалайтын әр клиентке бір ортақ көрініс.
Әр клиенттің бүкіл капиталын бір жерге жинайтын экран — кестесіз және скриншот сұрап әуре болмай. Әзірге әзірленуде: алғашқылардың бірі болып сынау үшін күту тізіміне жазылыңыз.
Іске қосу күні уәде етілмейдіТізімдегілер бірінші болып біледі
Клиенттер портфеліАлдын ала көрініс · әзірленуде
Marina CostaБүгін жаңартылдыR$ 842.100Қалыпты
Rafael NunesҚарыз жүктемесі өсудеR$ 1.204.600Назар аударыңыз
Bianca Alves40 күннен бері дерек жоқR$ 396.200Назар аударыңыз
Diego FerrazБүгін жаңартылдыR$ 2.310.400Қалыпты
Экран әзірленуде · шартты деректер, көрсету үшін
Біз не жасап жатырмыз
Дерек сұрауға азырақ уақыт. Нақты сүйемелдеуге көбірек уақыт.
Бүгін клиентті сүйемелдеу жұмысының көп бөлігі — шашыраңқы ақпаратты жинау. Идея мынада: клиент өз капиталын бір рет қосады, ал сіз оны скриншот не жаңартылған кесте сұрамай, нақты контекстпен қадағалайсыз.
Клиент бойынша көрініс
Басымдық
Кімге бірінші назар керек екенін көріңіз
Қарыз жүктемесі өсіп жатқан немесе деректері ескірген клиенттер тұрақтылардан бұрын көрсетіледі.
Дайын есеп
Кездесуге контекст, нөлден жинамай
Кездесуге клиент капиталының жиынтық көрінісімен келіңіз, оны кестелерден қайта құрастырмай.
Бұл не болмайды
fuolio сіздің клиентіңізге ұсыныс бермейді. Ол капиталды реттейді; кеңес беру кеңесші ретінде бұрынғыдай сіздің ісіңіз.
Тізімге жазылмас бұрын
Жиі қойылатын сұрақтар
Бұл қазір қолжетімді ме?
Жоқ. Бұл соңғы пайдаланушыға арналған шолудан кейінгі келесі үлкен кезең. Күту тізіміндегілер алғашқы сынақ орындары ашылған бойда хабар алады.
fuolio менің клиентіме ұсыныс бере ме?
Жоқ. Құрал клиенттің капиталын сіз қадағалай алуыңыз үшін реттейді — кеңес пен ұсыныс әрқашан жауапты кеңесші ретінде сіздің қолыңызда қалады.
Клиенттеріме жеке аккаунт ашу керек пе?
Иә, солай жоспарланған — клиент өз капиталын қосады, ал сіз оның жиынтық көрінісіне қолжетімділік аласыз. Толық мәліметтер әлі нақтыланып жатыр.
Кеңесшілерге
Күту тізіміне жазылыңыз.
Міндеттемесіз — алғашқы сынақ орындары ашылған бойда хабар алудың жай ғана жолы.
Іске қосу күні уәде етілмейді