Minden ügyfélnek saját irányítópult
Minden ügyfél nettó vagyona, eladósodása és allokációja egy képernyőn — a számlák összekeverése nélkül.
Tanácsadóknak · fejlesztés alatt
Egyetlen nézet minden ügyfeledhez.
Egy képernyő, amely minden ügyfél teljes vagyonát egy helyen mutatja — táblázatok és folytonos képernyőkép-kérések nélkül. Még fejlesztés alatt — iratkozz fel a várólistára, és próbáld ki az elsők között.
Nincs megígért indulási dátumAki feliratkozik, elsőként értesül
ÜgyfélportfólióElőnézet · fejlesztés alatt
Marina CostaUtoljára frissítve maR$ 842.100Egészséges
Rafael NunesNövekvő eladósodásR$ 1.204.600Figyelem
Bianca Alves40 napja nincs adatR$ 396.200Figyelem
Diego FerrazUtoljára frissítve maR$ 2.310.400Egészséges
Fejlesztés alatt álló képernyő · szemléltető adatok, bemutató céljából
Amin dolgozunk
Kevesebb idő az adatok kérésével. Több idő a valódi gondoskodásra.
Ma az ügyfélkövetés jó része szétszórt információk összegyűjtéséből áll. Az elképzelés az, hogy az ügyfél egyszer összekapcsolja a vagyonát, te pedig valódi kontextussal követed — képernyőképek és frissített táblázatok kérése nélkül.
Ügyfélenkénti nézet
Rangsorolás
Lásd, kinek kell először figyelem
A növekvő eladósodású vagy elavult adatokkal rendelkező ügyfelek a stabilak előtt jelennek meg.
Kész riport
Háttér a megbeszéléshez, nulláról építkezés nélkül
Vidd magaddal a megbeszélésre az ügyfél vagyonának összesített képét, anélkül hogy táblázatokból kellene újraépítened.
Ami ez nem lesz
A fuolio nem ad ajánlást az ügyfeleidnek. Rendszerezi a vagyont; a tanácsadás továbbra is a te dolgod, tanácsadóként.
Mielőtt feliratkozol
Gyakori kérdések
Ez már elérhető?
Nem. Ez a következő nagy fázis a végfelhasználói áttekintés után. Aki feliratkozik a várólistára, értesítést kap, amint megnyílnak az első tesztelési helyek.
Ad a fuolio ajánlást az ügyfelemnek?
Nem. Az eszköz rendszerezi az ügyfél vagyonát, hogy követni tudd — a tanácsadás és az ajánlás mindig a tiéd marad, felelős tanácsadóként.
Az ügyfeleimnek saját fiókot kell majd létrehozniuk?
Az elképzelés szerint igen — az ügyfél összekapcsolja a saját vagyonát, te pedig hozzáférést kapsz az összesített nézetéhez. A részleteket még alakítjuk.
Tanácsadóknak
Iratkozz fel a várólistára.
Kötelezettség nélkül — csak így értesülsz, amint megnyílnak az első tesztelési helyek.
Nincs megígért indulási dátum