Svaki klijent sa svojom nadzornom pločom
Neto imovina, zaduženost i alokacija svakog klijenta na jednom zaslonu — bez miješanja računa.
Za savjetnike · u izradi
Jedan pregled za svakog klijenta kojeg pratiš.
Zaslon koji okuplja cjelokupnu imovinu svakog klijenta — bez tablica i bez stalnog traženja snimki zaslona. Još u izradi — upiši se na listu čekanja i isprobaj ga među prvima.
Bez obećanog datuma lansiranjaTko se upiše, saznaje prvi
Portfelj klijenataPretpregled · u izradi
Marina CostaZadnje ažuriranje danasR$ 842.100Zdravo
Rafael NunesZaduženost rasteR$ 1.204.600Pažnja
Bianca AlvesBez podataka 40 danaR$ 396.200Pažnja
Diego FerrazZadnje ažuriranje danasR$ 2.310.400Zdravo
Zaslon u izradi · ilustrativni podaci, za prikaz
Što gradimo
Manje vremena tražeći podatke. Više vremena za pravo praćenje.
Danas velik dio praćenja klijenta znači skupljanje raspršenih informacija. Ideja je da klijent jednom poveže svoju imovinu, a ti je pratiš sa stvarnim kontekstom — bez traženja snimki zaslona ili ažurne tablice.
Pregled po klijentu
Prioriteti
Vidi tko prvi treba pažnju
Klijenti s rastućom zaduženošću ili zastarjelim podacima prikazuju se prije onih stabilnih.
Gotovo izvješće
Kontekst za sastanak bez slaganja od nule
Donesi na sastanak objedinjeni pregled klijentove imovine, bez rekonstrukcije iz tablica.
Što ovo neće biti
fuolio neće davati preporuke tvom klijentu. On sređuje imovinu; savjetovanje ostaje tvoje, kao savjetnika.
Prije nego što se upišeš
Česta pitanja
Je li to već dostupno?
Ne. To je sljedeća velika faza nakon pregleda za krajnjeg korisnika. Tko se upiše na listu čekanja, dobit će obavijest čim se otvore prva mjesta za testiranje.
Hoće li fuolio davati preporuke mom klijentu?
Ne. Alat sređuje klijentovu imovinu kako bi je ti mogao pratiti — savjeti i preporuke uvijek ostaju tvoji, kao odgovornog savjetnika.
Hoće li moji klijenti morati otvoriti vlastiti račun?
Zamisao je da hoće — klijent povezuje vlastitu imovinu, a ti dobivaš pristup njegovom objedinjenom pregledu. Detalji se još definiraju.
Za savjetnike
Upiši se na listu čekanja.
Bez obveze — samo način da saznaš čim se otvore prva mjesta za testiranje.
Bez obećanog datuma lansiranja