Jokaiselle asiakkaalle oma näkymä
Jokaisen asiakkaan nettovarallisuus, velkaantuminen ja allokaatio yhdessä näkymässä — tilejä sekoittamatta.
Neuvonantajille · rakenteilla
Yksi näkymä jokaiseen asiakkaaseesi.
Näkymä, joka kokoaa jokaisen asiakkaan koko varallisuuden yhteen ilman taulukoita tai kuvakaappausten pyytelyä. Vielä rakenteilla — liity jonotuslistalle ja pääse ensimmäisten joukossa kokeilemaan.
Emme lupaa julkaisupäivääListalla olevat kuulevat uutiset ensimmäisinä
AsiakassalkkuEsikatselu · rakenteilla
Marina CostaPäivitetty viimeksi tänäänR$ 842.100Kunnossa
Rafael NunesVelkaantuminen kasvaaR$ 1.204.600Huomio
Bianca AlvesEi tietoja 40 päiväänR$ 396.200Huomio
Diego FerrazPäivitetty viimeksi tänäänR$ 2.310.400Kunnossa
Näkymä rakenteilla · esimerkkitiedot havainnollistamista varten
Mitä rakennamme
Vähemmän aikaa tietojen pyytelyyn. Enemmän aikaa aitoon seurantaan.
Nykyään suuri osa asiakkaan seurannasta on hajallaan olevan tiedon kokoamista. Ajatuksena on, että asiakas yhdistää varallisuutensa kerran ja sinä seuraat sitä todellisessa kontekstissa — ilman kuvakaappausten tai päivitettyjen taulukoiden pyytelyä.
Asiakaskohtainen näkymä
Priorisointi
Näe ensin, kuka tarvitsee huomiota
Asiakkaat, joiden velkaantuminen kasvaa tai tiedot ovat vanhentuneet, näkyvät ennen vakaassa tilanteessa olevia.
Valmis raportti
Tausta tapaamiseen ilman nollasta aloittamista
Vie tapaamiseen koottu näkymä asiakkaan varallisuudesta ilman, että sitä tarvitsee rakentaa uudelleen taulukosta.
Mitä tämä ei ole
fuolio ei anna suosituksia asiakkaallesi. Se järjestää varallisuuden; neuvonta pysyy sinulla neuvonantajana.
Ennen kuin liityt listalle
Usein kysytyt kysymykset
Onko tämä jo saatavilla?
Ei vielä. Tämä on seuraava suuri vaihe loppukäyttäjän yleisnäkymän jälkeen. Jonotuslistalla olevat saavat tiedon heti, kun ensimmäiset testipaikat avautuvat.
Antaako fuolio suosituksia asiakkaalleni?
Ei. Työkalu järjestää asiakkaan varallisuuden sinun seurattavaksesi — neuvonta ja suositukset ovat aina sinun vastuullasi neuvonantajana.
Tarvitsevatko asiakkaani oman tilin?
Ajatus on, että kyllä — asiakas yhdistää oman varallisuutensa, ja sinä saat pääsyn hänen koottuun näkymäänsä. Yksityiskohdat ovat vielä hiomatta.
Neuvonantajille
Liity jonotuslistalle.
Ei sitoumuksia — saat vain tiedon heti, kun ensimmäiset testipaikat avautuvat.
Emme lupaa julkaisupäivää