Jeder Kunde mit eigenem Dashboard
Nettovermögen, Verschuldung und Allokation jedes Kunden in einer Ansicht – ohne Konten zu vermischen.
Für Berater · im Aufbau
Ein Blick auf jeden Kunden, den Sie betreuen.
Die Ansicht, die das gesamte Vermögen jedes Kunden bündelt – ohne Tabellen und ohne ständig nach Screenshots zu fragen. Noch im Aufbau: Tragen Sie sich in die Warteliste ein und gehören Sie zu den Ersten, die es testen.
Kein versprochenes StartdatumAls Erste informiert – für alle auf der Liste
KundenportfolioVorschau · im Aufbau
Marina CostaZuletzt heute aktualisiertR$ 842.100Gesund
Rafael NunesVerschuldung steigtR$ 1.204.600Achtung
Bianca AlvesSeit 40 Tagen keine DatenR$ 396.200Achtung
Diego FerrazZuletzt heute aktualisiertR$ 2.310.400Gesund
Ansicht im Aufbau · Beispieldaten zur Veranschaulichung
Woran wir arbeiten
Weniger Zeit mit dem Anfordern von Daten. Mehr Zeit für echte Betreuung.
Heute besteht ein großer Teil der Kundenbetreuung darin, verstreute Informationen zusammenzutragen. Die Idee: Der Kunde verbindet sein Vermögen einmal, und Sie betreuen ihn mit echtem Kontext – ohne ständig nach Screenshots oder aktuellen Tabellen zu fragen.
Ansicht pro Kunde
Priorisierung
Sehen Sie zuerst, wer Aufmerksamkeit braucht
Kunden mit steigender Verschuldung oder veralteten Daten erscheinen vor den stabilen.
Fertiger Bericht
Kontext fürs Gespräch, ohne bei null anzufangen
Bringen Sie die konsolidierte Vermögensübersicht des Kunden ins Gespräch mit, ohne sie aus Tabellen rekonstruieren zu müssen.
Was es nicht sein wird
fuolio gibt Ihren Kunden keine Empfehlungen. Es ordnet das Vermögen; die Beratung bleibt Ihre Sache als Berater.
Bevor Sie sich eintragen
Häufige Fragen
Ist das schon verfügbar?
Nein. Es ist die nächste große Phase nach der Übersicht für Endnutzer. Wer auf der Warteliste steht, wird informiert, sobald die ersten Testplätze frei werden.
Gibt fuolio meinen Kunden Empfehlungen?
Nein. Das Werkzeug ordnet das Vermögen des Kunden, damit Sie es verfolgen können – Beratung und Empfehlung bleiben immer Ihre Sache als verantwortlicher Berater.
Müssen meine Kunden ein eigenes Konto anlegen?
Das ist der Plan – der Kunde verbindet sein eigenes Vermögen, und Sie erhalten Zugriff auf seine konsolidierte Ansicht. Die Details werden noch ausgearbeitet.
Für Berater
Tragen Sie sich in die Warteliste ein.
Unverbindlich – nur eine Möglichkeit, informiert zu werden, sobald die ersten Testplätze frei werden.
Kein versprochenes Startdatum