Hver kunde med sit eget panel
Hver kundes nettoformue, gældsniveau og fordeling på én skærm — uden at blande konti sammen.
Til rådgivere · under udvikling
Ét samlet overblik over hver kunde, du følger.
Skærmen, der samler hver kundes fulde formue — uden regneark og uden at skulle bede om skærmbilleder. Stadig under udvikling — skriv dig på ventelisten, og vær blandt de første til at prøve den.
Ingen lovet lanceringsdatoBesked først til dem på listen
KundeporteføljeForhåndsvisning · under udvikling
Marina CostaSenest opdateret i dagR$ 842.100Sund
Rafael NunesStigende gældR$ 1.204.600Opmærksomhed
Bianca AlvesIngen data i 40 dageR$ 396.200Opmærksomhed
Diego FerrazSenest opdateret i dagR$ 2.310.400Sund
Skærm under udvikling · illustrative data til demonstration
Det, vi bygger
Mindre tid på at bede om data. Mere tid på at følge op for alvor.
I dag går en stor del af arbejdet med at følge en kunde med at samle spredte oplysninger. Tanken er, at kunden forbinder sin formue én gang, og at du følger med ud fra et reelt billede — uden at skulle bede om skærmbilleder eller et opdateret regneark.
Overblik pr. kunde
Prioritering
Se, hvem der har brug for opmærksomhed først
Kunder med stigende gæld eller forældede data vises før dem, der er stabile.
Klar rapport
Kontekst til mødet, uden at starte fra bunden
Tag det samlede overblik over kundens formue med til mødet, uden at skulle genskabe det ud fra et regneark.
Det, det ikke bliver
fuolio kommer ikke til at give din kunde anbefalinger. Den organiserer formuen; rådgivningen er stadig din, som rådgiver.
Før du skriver dig på listen
Ofte stillede spørgsmål
Er det allerede tilgængeligt?
Nej. Det er den næste store fase efter overblikket til slutbrugeren. Dem på ventelisten får besked, så snart de første testpladser åbner.
Kommer fuolio til at give min kunde anbefalinger?
Nej. Værktøjet organiserer kundens formue, så du kan følge med — rådgivningen og anbefalingerne er altid dine, som ansvarlig rådgiver.
Skal mine kunder oprette deres egen konto?
Det er tanken — kunden forbinder sin egen formue, og du får adgang til det samlede overblik. Detaljerne er stadig ved at blive fastlagt.
Til rådgivere
Skriv dig på ventelisten.
Helt uforpligtende — bare en måde at få besked på, så snart de første testpladser åbner.
Ingen lovet lanceringsdato