Každý klient s vlastním panelem
Čisté jmění, zadlužení a rozložení portfolia každého klienta na jedné obrazovce — bez míchání účtů.
Pro poradce · ve vývoji
Jeden přehled pro každého klienta, kterého máte na starosti.
Obrazovka, která spojí celý majetek každého klienta — bez tabulek a bez neustálého vyžadování screenshotů. Zatím ve vývoji: zapište se na čekací listinu a vyzkoušejte ji mezi prvními.
Žádné slíbené datum spuštěníZapsaní se to dozví jako první
Portfolio klientůNáhled · ve vývoji
Marina CostaNaposledy aktualizováno dnesR$ 842.100V pořádku
Rafael NunesZadlužení rosteR$ 1.204.600Pozor
Bianca Alves40 dní bez datR$ 396.200Pozor
Diego FerrazNaposledy aktualizováno dnesR$ 2.310.400V pořádku
Obrazovka ve vývoji · ilustrativní data, pouze pro ukázku
Na čem pracujeme
Méně času sháněním dat. Víc času skutečnou péčí o klienta.
Dnes velkou část práce s klientem zabírá shánění roztroušených informací. Záměr je, aby klient svůj majetek propojil jednou a Vy jste ho sledovali se skutečným kontextem — bez neustálého vyžadování screenshotů nebo aktuální tabulky.
Přehled podle klienta
Priority
Uvidíte, kdo potřebuje pozornost nejdřív
Klienti s rostoucím zadlužením nebo zastaralými daty se zobrazí před těmi, u nichž je vše stabilní.
Hotový přehled
Podklady na schůzku, bez skládání od nuly
Vezměte si na schůzku souhrnný přehled majetku klienta, aniž byste ho museli skládat z tabulek.
Co to nebude
fuolio Vašemu klientovi nebude nic doporučovat. Uspořádá majetek; poradenství zůstává na Vás jako poradci.
Než se zapíšete
Časté dotazy
Je to už k dispozici?
Ne. Je to další velká fáze po přehledu pro koncové uživatele. Kdo se zapíše na čekací listinu, dostane zprávu hned, jak se otevřou první místa pro testování.
Bude fuolio dávat doporučení mému klientovi?
Ne. Nástroj uspořádá majetek klienta, abyste ho mohli sledovat — poradenství i doporučení zůstávají vždy na Vás jako odpovědném poradci.
Budou si moji klienti muset založit vlastní účet?
Počítáme s tím — klient propojí svůj majetek a Vy dostanete přístup k jeho souhrnnému přehledu. Podrobnosti ještě dolaďujeme.
Pro poradce
Zapište se na čekací listinu.
Bez závazků — jen způsob, jak se dozvědět, jakmile se otevřou první místa pro testování.
Žádné slíbené datum spuštění